娥得知二娘竟狐妖而氣憤，二娘才道出前事：二娘本靈狐從不跟狐妖為伍，不幸被鬼母(吳玨瑾 飾)威逼以美色勾引壯男以供其吸精血練 功。二娘不欲傷害無(wú)辜而背叛鬼母。鬼母欲把二娘擊落萬(wàn)丈深谷，幸得白眉道人(過(guò)齊鳴 飾)相救，并受道人所托暗中往徐家保護(hù)斬妖劍。娥得知二娘身世，同情敬佩。二娘指娥 跟劍有緣，慫恿娥苦練斬妖劍法，以伏妖降魔為己任。但此時(shí)娥已對(duì)顧傾情，娥深知顧愛(ài)女子賢淑故內(nèi)心矛盾。

候爺?shù)孟び腥讼蛟紫喔婷芙野l(fā)自己跟太守侵吞軍餉惡行。候爺未知告密者實(shí)虎和愧之父親逼令太守追查真相。

太 守多行不義，芙病情急轉(zhuǎn)直下。二娘心里難過(guò)原來(lái)太守跟二娘本夫妻，誕下愛(ài)女樂(lè)也融融，只后來(lái)太守貪財(cái)成性壞事做盡屢勸不改。二娘唯有痛下詛咒指太守繼續(xù)作 惡上天即報(bào)應(yīng)于愛(ài)女身上，冀望阻止太守惡行，無(wú)奈太守死性不改，芙藥石罔效而貌丑之白狐(何思融 飾)占用芙美麗軀殼并借救芙為名令太守擒來(lái)壯男以助吸血練功。城中不少 壯男被擄，顧也不幸被擒，但白狐見(jiàn)顧倜儻俊秀，一見(jiàn)傾心，不忍殺之。

娥暗中追查于太守府別苑，發(fā)現(xiàn)不少男子尸體，娥駭然。