梁棟(夏凡 飾)的吉普車上，閻寶航(唐國強 飾)得知，軍統(tǒng)內沒有掌握有關日本關東軍的情報。但據說軍令部二廳曾經花大價錢搞到過關東軍的一些情報。二廳雖然現在也歸戴笠(孫敏 飾)管轄，但自己無法進行更細致的調查。閻寶航問，此情報價值到底有多大。梁棟判斷，假如真是花了大價錢，恐怕也就有價值。閻寶航讓其繼續(xù)想法接近或者打探，說自己準備換個方向，根據中英兩國軍隊之間的情報交流機制，看能否從英國或者美國人那里找到情報的線索。

大明公司辦公室，比爾(卡米拉 飾)和閻寶航一起談生意，閻寶航聲稱有朋友現在想做一筆情報生意，愿意出個大價錢。比爾問，是哪方面的情報。閻寶航告知是有關日本人在東北的情報。比爾說，只要利潤可觀，當然可以做。閻寶航勸比爾暫時先別去想利潤，先看看有沒有貨再說。比爾答應立即先打探貨源。

二廳一辦公室里，閻寶航與一老友聊天，打探二廳是否有東北方面的資料檔案，老友問閻寶航用途何在。閻寶航隨口說，陳誠(李躍民 飾)部長讓自己準備一下相關資料，也許要搞一個研究。老友回憶之后回答，據我所知，二廳恐怕沒有這方面的東西。閻寶航告辭，老友送出門來，表示愿意再幫閻寶航進一步了解詢問。

在二廳辦公樓的過道里，閻寶航突然碰見了迎面過來的譚文強(邵汶 飾)。兩個人幾乎擦肩而過，閻寶航猛然想起了此人的身份，回頭看了看。譚文強也同時回頭，然后譚文強陰沉地轉身離去。

閻家的晚上，閻寶航讓李正文(劉丕中 飾)設法通知梁棟，明天下午自己要和他見面，見面方式和地點梁棟知道。

次日下午，美軍俱樂部，閻寶航應約來到這里和比爾見面。閻寶航和他一見面就說比爾肯定沒有找到貨源。比爾問此話怎講。閻寶航說比爾是多么聰明的生意人，如果這么值錢的貨如果有了眉目，你怎么可能約在這個地方談呢。比爾笑了，說保羅實在厲害。確實，自己動用了所有的關系，也無法找到閻寶航所要的貨。按照《雅爾塔協(xié)議》，這筆生意是蘇聯(lián)的，英、美兩國不感興趣，所以自己的朋友都沒有這個東西。同時，比爾還推測，閻寶航要做的這筆生意，是幫共產黨或者蘇聯(lián)。閻寶航故作驚訝，表示此話有理，自己也最好退避三舍，放棄這筆生意為妙。

閻寶航走出美軍俱樂部，看了看自己的手表。然后看見梁棟已經在路邊的吉普車上等自己，他徑直上了車。

江邊，二人在車上坐著。閻寶航告知，自己那天在二廳偶遇譚文強。梁棟簡單講述，譚文強幾年前不知道什么原因得罪了戴笠，讓戴笠對他徹底失去信任，在軍統(tǒng)坐了一年冷板凳。后來，二廳劃歸戴笠領導，戴笠就把他打發(fā)到那里來了。閻寶航問梁棟他和譚文強還有無交道，了解多少。梁棟有些不解。閻寶航表示，此人的眼神相當陰騖，恐怕不能不有所防范。梁棟問，需要我關注他嗎?閻寶航說，暫時還不用。

大明公司辦公室，閻寶航接到二廳那個老友的電話，老友說他又留心打聽了一下，東北方面的資料，涉及政治和經濟的很少，畢竟很多年來都是日本人在東北經營。不過，倒是有過一批詳細的軍事方面的資料，大概是關東軍的情況，不知道對閻寶航有沒有些用處。閻寶航心中暗喜，表示軍事方面的看看也無妨，自己總得拿點東西出來給陳誠部長交差。老友隨即告知，這些東西放在這里一段時間，基本無人問津，現在都已經轉到三廳去了。

譚文強這天來到二廳閻寶航那個老友的辦公室，客氣地說自己是閻寶航的朋友，上次看見閻寶航來過這里，打聽閻寶航有何貴干。那個老友把閻寶航的所需如實相告。譚文強聽完眼睛不禁有些發(fā)亮。

閻家茶樓的雅間內，李正文帶著梁棟來到。梁棟交給閻寶航一個三廳所有可能和東北情報相關聯(lián)的人員名單。閻寶航從名單中沒有發(fā)現自己認識的人，相當焦慮。梁棟說，副廳長劉群(何彥軍 飾)據說是陳誠的人。閻寶航感嘆，看來又得去和陳誠閑聊了。梁棟表示，既然這個東西在三廳，自己又對那里的環(huán)境熟悉，可以利用在軍統(tǒng)的身份去搞一下。閻寶航認為形勢緊迫可以一試，但一定要小心。兩人分頭行動，自己也開始做其它方面、包括陳誠的工作。

譚文強回到軍統(tǒng)過去自己的辦公室，找到梁棟。說自己發(fā)現閻寶航又開始活動了，閻寶航正在試圖接近東北方面的情報。梁棟淡淡地表示這和我們有什么關系。譚文強于是推論，除了蘇聯(lián)和共產黨，現在沒有人會對東北、對關東軍感興趣。閻寶航既然把手伸向東北方面的情報，就再次表明他就是個共產黨。梁棟嘲笑譚文強過于捕風捉影，遂不予理睬。譚文強也不再爭論，提出想直接面見戴笠。梁棟表示這種事情自己可根本幫不上忙。

閻寶航在一餐廳雅間約見王化一(楊嘯楓 飾)，喝茶間談及劉群。王化一表示劉群也是東北人，自己與此人相識，但高崇民和他則關系更為深厚。閻寶航大喜，說一定請來一聚。王化一問又是為何，閻寶航說是公干而已。

三廳檔案室，梁棟亮出自己的身份，要求查閱檔案。管理員登記后，梁棟進入，發(fā)現更機密的檔案被鎖在另一個房間內，無法進入。梁棟查看地形之后，在窗戶上悄悄拔開插銷撥，預留了出入通道，然后登記離開。

晚上，林園的一個官方酒會，因為國民黨六屆一中結束，剛剛選舉宋子文(李向東 飾)為行政院長。閻寶航來到，與陳誠打招呼，但陳誠顯得有些冷淡。酒會進行間，閻寶航與宋美齡(王靜 飾)在樂曲聲中翩翩起舞，閻寶航看到陳誠與孫科(苑楊 飾)等人在一起聊天，便對宋美齡表示，陳誠當年因為自己去50兵工廠的事情產生了誤會，雖然后來也讓自己回到政治部工作，但芥蒂卻始終未消。

同一個晚上，梁棟試圖從窗戶進入檔案室，卻發(fā)現預留的窗戶已被鎖死。