兵部侍郎卓繼賢全家的滅頂之災完全出自玉羅剎，面對愛情和仇恨，卓一航(吳奇隆 飾)痛心疾首。

一直以為自己是孤兒的卓一航得知這一切如遇晴天霹靂，整個人魂不守舍。練霓裳(馬蘇 飾)追問下得知師傅殺害他的父母，也是萬分震驚。卓一航別無選擇只好為了仇恨違背誓言，留下練霓裳一人。

看著練霓裳送自己的金鈴，卓一航再次陷入回憶和悲傷，他只能為了以往辜負霓裳。

武當三老聚集討論下任掌門一事，黃葉注重掌門人品，全力推舉耿紹男。白石站在中間態(tài)度，夸贊耿紹男死而復生之后性情的改變，點明一航心屬練霓裳。紫陽真人回想帶兵打仗，一航全身而退，紹男全軍覆沒，由此證明領導能力的重要性。商討無果，幾人只好繼續(xù)觀察。

練霓裳回去的路上遭到紅花鬼母和雷兒的阻攔，不勝雷兒毫無招法的武功被俘。紅花鬼母得不到錦囊也問不出劍譜下落，喂練霓裳吃下寒心丹，卻看到她渾身發(fā)紅眼光發(fā)綠，解破繩索。傻傻的雷兒覺得好玩，與之對抗，不敵，見勢不好，紅花鬼母帶著受傷的兒子逃身。

黃葉受內傷一事露出馬腳，紫陽真人考慮到他的心機，為查明他潛伏的目的只好放任、交代白石暗中查明黃葉的身份，希望可以取得新的結果。

眼下局勢倒向卓一航，黃葉責備耿紹男錯失良機。耿紹男一心想著保存武當就好，并不在意掌門之位，黃葉見他無心，只好不惜一切代價推舉他上位。

黃葉出現(xiàn)，被師兄試出受了內傷，試圖掩飾。紫陽真人如實說出那日蒙面人一事，黃葉建議清查武當?shù)茏?，以證明清白。紫陽真人保證決不輕饒武當內鬼。

性情大發(fā)，練霓裳闖入武當大開殺戒，聞訊前來的紫陽真人與之展開搏斗。練霓裳有所醒悟打傷紫陽真人離開，一邊的黃葉起了私心將刀插入師兄腹中，制造了練霓裳殺害師兄的現(xiàn)象。卓一航等人趕到的時候，只順理成章誤會練霓裳，武當自此與明月峽勢不兩立。

練霓裳在荒山上醒來看到手上的血，可昨晚的事怎么也想不起來，發(fā)現(xiàn)武當?shù)娜嗽谧窔⒆约?，劫持其中一人追問。石浩如實說出自己所知事情，練霓裳憤然丟掉手中的劍。

白石不解以師兄的武功不可能一劍喪命，意外發(fā)現(xiàn)他是中毒身亡，立即想到當時唯一在場的黃葉。