狡詐奸滑的賈似道(何冰 飾)再次借為老母守孝的機會向度宗皇帝提出辭職來要挾皇帝，并借此時機進一步清除朝廷中與自己不和的大臣官員。李天成(徐洪浩 飾)與賈似道的矛盾此時已很尖銳，當著皇帝的面，兩人發(fā)生了正面沖突。最終還是賈似道占了上風。蒙軍大舉進攻南宋，大片疆土迅速淪亡，南宋王朝已是危在旦夕。大敵當前，局勢極端嚴峻，軟弱無能的度宗皇帝只得將軍國大事交于賈似道全權(quán)處理。此時的賈似道也已亂了方寸，除了繼續(xù)排除異已力量外，已經(jīng)干不成什么正事了。邊境城池相繼失守，各地守軍紛紛求援，賈似道像坐在火山口上，片刻也不得安寧。他仍然把全國局勢的極度危情 壓住不報，使皇帝整個被蒙在鼓里。南宋邊境重鎮(zhèn)相繼失守，蒙軍如決堤的洪水一般 涌向南宋腹地。賈似道和他得以生存的靠山——南宋王朝的氣數(shù)已經(jīng)屈指可數(shù)了。