Elena從昏迷中醒來，得知自己變成了吸血鬼十分痛苦。 Damon(伊恩·薩默海爾德 飾)諷刺 Stefan(保羅·韋斯利 飾)是“救人的英雄”救了 Matt(扎卡里·喬治·羅里格 飾),Stefan則安慰E說可以找 Bonnie(卡特琳娜·格蘭厄姆 飾)幫忙。Elena開始恢復(fù)之前被Damon強(qiáng)制忘記的記憶(Damon的告白和她先遇到Damon)。

另一方面，得知了吸血鬼們身份的委員會(huì)找來了楊牧師來保護(hù)神秘瀑布鎮(zhèn)。楊牧師抓走了Caronline、Rebekah、Stefan和Elena，并拘捕鎮(zhèn)長和警長。得到消息的K趕去救走了Caronline，卻留下Rebekah來拖延時(shí)間。Caronline以為是 Tyler(邁克爾·特維諾 飾)還活著，與他擁吻。卻發(fā)現(xiàn)是Katherine，大罵他惡心。

Bonnie為了幫助Elena，運(yùn)用黑魔法，但及時(shí)被Bonnie外婆阻止，這時(shí)候占用了Tyler身體的Klaus來到那間木屋威脅Bonnie將他變回K的身體，Bonnie不得不照做，卻因此得到了懲罰（代價(jià)就是Bonnie的外婆灰飛煙滅）Bonnie很傷心，但終是換回了Tyler。

Damon因?yàn)镋lena不得不變?yōu)槲淼氖虑榉浅Ｉ鷼?，遷怒于Matt，兩人來到牧師的家門前，Damon假裝抓住了Matt以此交換Stefan和Elena，同時(shí)在關(guān)閉吸血鬼的地方Rebekah以金錢誘惑警員讓他放了自己，其實(shí)是想借警員分心的時(shí)候變成吸血鬼的樣子嚇?biāo)?，?duì)面的Stefan成功的抓住的警員，并打得他流了好多血，在隔壁的E吸了警員的血，終于變成了吸血鬼。

Rebekah為了K不救自己感到非常失望和難過。兄妹二人大吵一架，Klaus說Rebekah以后再也不是自己的妹妹。

Elena之間開始面對(duì)自己的變化，決定一天一天來。同時(shí)，楊牧師將委員會(huì)12個(gè)成員帶到自己家里，悄悄打開煤氣，并關(guān)上門，點(diǎn)燃打火機(jī)，說“我們的死只是一個(gè)開始”砰-----房間爆炸了......