在樸守忠的暗示下，王對師譚的依賴更甚，他將師譚提升為昭格署提調(diào)，李麟為此被貶職。見樸守忠和師譚走得很近，他知道他們兩個為了各自的預謀已經(jīng)聯(lián)手，而他要做的不過是破壞他們的計劃。

在宮內(nèi)的書房翻找資料出來，李麟看到無數(shù)的冤魂都朝著一個方向而去。想到有什么事情要發(fā)生，李麟跟著他們來到龍神的所在。師譚和手下正在收集冤魂，李麟看著師譚虔誠地念著咒語，那些冤魂都朝龍神的傷口飛去。經(jīng)過一番努力，龍神當年被李麟父王所創(chuàng)的傷口終于愈合，只待馬高族巫女到來便可升天，師譚不由得松了口氣。只是王城并不像當年龍神族所在的那座山，要讓龍神復蘇必須建造陀佛寺。

李麟見桃夏一直在和自己保持距離，他告訴桃夏自己不會讓她受傷，桃夏不愿深陷這份感情，她想走開，卻被李麟一把抱祝

秀蓮最終被王放了出來，面對父親污蔑李麟的話，她并不信父親。想要證實李麟是不是真的辜負自己，秀蓮來到李麟家。在李麟家門口，她看到李麟和桃夏抱在一起，不由恨意滋長。

隨著天花神外出，仁花趁他們不備偷偷溜走，她徑直來到桃夏的房間，附進桃夏的身體里。趙尚憲(尹泰英 飾)感覺到附近有強烈的鬼氣，他連忙來到桃夏房間，卻看到里面空無一人。擔心桃夏有事，趙尚憲趕緊找到李麟，讓他前去尋找桃夏。

順著仁花留下的氣息，李麟一直跟到了姜武錫(鄭允浩 飾)家。仁花借桃夏的身體來見姜武錫，可是姜武錫并不相信桃夏就是仁花，他只以為桃夏在和自己胡鬧?？墒?，仁花拿出當年她穿的衣服，捧著流淚不止。一直不信鬼神的存在，姜武錫不由得相信這就是自己的妹妹。

李麟趕來時，因為疲累，桃夏已經(jīng)睡著。仁花離開了她的身體，靜靜地坐在姜武錫的旁邊，見到李麟，她將自己即將成為新天花神的事情告訴李麟，希望他能勸服哥哥阻止天花神，她并不想成為一個惡鬼。

為了阻止天花神，救出仁花，姜武錫最終同意幫助李麟他們，在趙尚憲的幫助下，他們終于都正式成為巡夜人。

摸清了天花神的所在，李麟他們急忙前往瀧澤寺，阻止天花神附身到太妃娘娘身上。為了讓姜武錫不被受天花神控制的仁花所傷，桃夏撲上前去救了姜武錫，她自己卻緩緩倒下。

感應到天花神有難，師譚帶著下屬加快了前往瀧澤寺的腳步。