楊運(yùn)昌(楊凡 飾)將合美(戰(zhàn)菁一 飾)送走，隨后與楊仁(畢海峰 飾)、拐五爺(于海 飾)等聯(lián)手攻打大黑山，可沒(méi)料到居然碰上了李云豹(計(jì)春華 飾)。李云豹用樵夫(于承惠 飾)的棺柩作為擋箭牌，試圖阻止攻山，還得寸進(jìn)尺，脅迫楊運(yùn)昌用繳獲河本(郭常輝 飾)的武器來(lái)交換樵夫的遺體。楊運(yùn)昌巧布迷魂陣，弄得李云豹暈頭轉(zhuǎn)向，落荒而逃。楊運(yùn)昌四處劫殺，李云豹無(wú)路可逃，最終自刎在楊運(yùn)昌面前。師兄弟落得這般下場(chǎng)，讓人心寒。夏山吼(張東升 飾)對(duì)楊仁俯首稱臣，大黑山又獲得了暫時(shí)的平靜。然而九·一八事變很快爆發(fā)了，真島聯(lián)隊(duì)正式進(jìn)駐楊家所在的區(qū)域，真島大佐開(kāi)始實(shí)施收編夏山吼和楊運(yùn)昌的計(jì)劃。夏山吼就象見(jiàn)到救命稻草一樣，接受收編，當(dāng)上了關(guān)東軍。就連童少爺(馬躍 飾)也成為了治安恢復(fù)委員會(huì)的成員。