高金榜(韓棟 飾)放著大好的前程不要，選擇加入軍統(tǒng)局。高金榜離開居住多日的軍營(yíng)，保證混出名堂了就提攜班長(zhǎng)。

　　軍統(tǒng)局屬于見不得光的秘密組織，陳站長(zhǎng)提醒加入軍統(tǒng)局的高金榜以后將是無(wú)名無(wú)姓之人，橫著進(jìn)入軍統(tǒng)局，躺著離去。

　　高金榜早就做好了必死的準(zhǔn)備，他希望陳站長(zhǎng)收留一個(gè)也想加入軍統(tǒng)的兄弟。此人正是高金榜的班長(zhǎng)。

　　陳站長(zhǎng)安排高金榜執(zhí)行一項(xiàng)暗殺漢奸的任務(wù)，高金榜在一個(gè)同伴的陪同下找到漢奸的住處。漢奸是一個(gè)四五十歲的殘疾男子。高金榜進(jìn)入房間舉槍對(duì)準(zhǔn)了漢奸，不知為何，他心中竟然產(chǎn)生了動(dòng)搖，舉棋不定沒(méi)有扣動(dòng)扳機(jī)，也許此時(shí)面對(duì)的是自己的同胞，他無(wú)法狠下心場(chǎng)向同胞開槍。

　　漢奸顯然料到自己早晚有一天要被暗殺，因此神色平靜地跟高金榜交談，為自己當(dāng)漢奸尋找理由，感概自己身體殘疾無(wú)自主能力，逼不得已做了漢奸。

　　做錯(cuò)事就算有千萬(wàn)個(gè)理由，錯(cuò)了就是錯(cuò)了。高金榜打消對(duì)漢奸的同情，毅然開槍殺掉了漢奸。

　　在撤退過(guò)程中，高金榜被漢奸的妻子以及曾經(jīng)為他解過(guò)圍的妓女小霞撞見，為了保住自己的身份，高金榜一不做二不休殺害了兩個(gè)無(wú)辜的女人。

　　陳站長(zhǎng)與小霞有交情，他得知高金榜不但殺了漢奸的妻子，還殺掉了小霞，頓時(shí)勃然大怒舉槍對(duì)準(zhǔn)了高金榜。許多特工就算再心狠手辣，執(zhí)行任務(wù)也得聽從上級(jí)安排。高金榜卻自作主張殺掉了不相干的人，陳站長(zhǎng)難以容忍高金榜冷血的行事做風(fēng)。高金榜并未向陳站長(zhǎng)求饒，而是理直氣壯為自己辨護(hù)，如果自己放走了兩個(gè)無(wú)辜女子，無(wú)疑給警方帶來(lái)了破案線索，因此斬草必須除根。高金榜所言不無(wú)道理，陳站長(zhǎng)放下個(gè)人情緒，拿起一枚勛章別到了高金榜的衣領(lǐng)上，獎(jiǎng)勵(lì)高金榜出色完成了任務(wù)。高金榜做事果敢絕決，陳站長(zhǎng)意識(shí)到以后很有可能與高金榜成為對(duì)手。

　　日本人步步侵吞中華大地，北平告急，林父欲收拾行李離開北平，不做漢奸。程碧劍不愿意離開北平，如果走了，多年以來(lái)做出的政績(jī)成果就付之東流了，就算做漢奸她也要留下來(lái)。

　　南京城的市民們也在攜家?guī)Э诔鎏樱?role>陳沛文(劉禹 飾)兄妹卻偏偏想去前線抗日。在醫(yī)院做護(hù)士的林語(yǔ)慧(董潔 飾)趕回陳家勸架，陳默人(于榮光 飾)正與一對(duì)兒女吵得不可開交，堅(jiān)決不同意兒女上前線。

　　周淑慧(黃曼 飾)在南京有很大的產(chǎn)業(yè)，金陵舞廳是她畢生的心血，她決定留在南京不走了。陳默人本來(lái)計(jì)劃好了做飛機(jī)出行，由于買不到機(jī)票，只好改做輪船。奈何輪船的所有好座位都被一些勢(shì)力更大的軍官霸占了，陳默人索性也不走了。