三個人經(jīng)歷了艱難險阻終于回到媯汭，女英(瑛子 飾)在集市與共工(白海龍 飾)一番打斗，皋陶(黑子 飾)察覺到了共工的陰謀，但考慮到涉及到華夏的重首領(lǐng)，而治水首領(lǐng)鯀(修慶 飾)一直作為帝位的繼承人備選，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗殺的問題問及舜，舜為了聯(lián)邦的統(tǒng)一表示不再追究。

舜考察濟(jì)水流域根據(jù)實際情況指出多年的湮堵讓濟(jì)水上游的河泥沉積、河床越來越高，并提出了“疏浚”的治水方案，并預(yù)測今年發(fā)大水受災(zāi)最嚴(yán)重的可能是華夏。舜頂替鯀擔(dān)任治水首領(lǐng)，預(yù)測到即將發(fā)生在華夏的洪水，主張在鯀的羽山上游開口泄洪，鯀不以為然，反而認(rèn)為是舜想挾私報復(fù)報復(fù)故意疏浚淹了自己的羽山行宮。

唐堯(趙文瑄 飾)派除丹朱(司源 飾)外的八個兒子跟隨舜學(xué)習(xí)治水，這就是歷史上的唐堯?qū)λ吹目疾烀枋龅?ldquo;二女觀其內(nèi)、八子觀其外”。華夏地區(qū)迎來了百年不遇的大雨，舜帶領(lǐng)治水兵力前往羽山泄洪。