見到 張鐵成(楊峰 飾)的 于浩明(海頓 飾)也大為震驚，回到長治的于浩明把情況報告給了老顧(鄭曉寧 飾)，老顧擔心于浩明暴露身份，但于浩明說張鐵成不會那樣做。得知張鐵成和那批被選的戰(zhàn)俘都被送到了老頂山兵營，聯(lián)想到 川島正雄(趙恒煊 飾)剛來便很神秘地進入老頂山，而且老頂山已經(jīng)被日軍嚴密封鎖，倆人都覺得里面藏有不可告人的秘密。

趙尚武(何洋 飾)利用二傻和三麻子捉捕了他們的接頭人黃清生，黃清生抵死不認自己的身份，但趙尚武在他的身上看到了云霞山莊的紋身，黃清生只能承認。從黃清生嘴中趙尚武得知邯鄲的特務(wù)組織云霞山莊派遣了大批特務(wù)潛入根據(jù)地，并且掌握了敵人的組織結(jié)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)方式，黃清生表示自己也是無奈才加入的，現(xiàn)在為了活命什么都愿意干，趙尚武決定利用黃清生，放長線釣大魚，引出其余敵特組織成員，一網(wǎng)打荊

于浩明為了探聽老山頂?shù)南?，找到自己的發(fā)孝地下抗日組織成員王志東(王磊 飾)，讓他潛入老頂山尋找張鐵成下落并查清老頂山隱藏的秘密。

老頂山兵營里，被蒙住雙眼的張鐵成赤手空拳打到了幾名挺進隊隊員，讓益子野武(辛修崗 飾)感到震撼。在這里張鐵成結(jié)識了八路軍排長李漢雄(梁亞東 飾)，兩人都對這里的日本人都穿著八路軍服裝，很是疑惑。張鐵成腦海中常浮現(xiàn)出與于浩明在太原戰(zhàn)俘營的見面的場景，他決心要千方百計從戰(zhàn)俘營里逃出去，找到于浩明，查清真相，為死難的戰(zhàn)友報仇。李漢雄則決心查明戰(zhàn)俘營秘密的真相，于是二人聯(lián)手決定一起逃離戰(zhàn)俘營。

于浩明周旋在賈海天(楊一威 飾)、趙喜貴(趙小川 飾)及日本人之間，發(fā)現(xiàn)新民會這個組織非常復(fù)雜。他決心利用賈海天和趙喜貴之間的矛盾，進一步探聽到其中的秘密。而此時，川島正雄通過賈海天與閻錫山手下紅人梁少武聯(lián)系，開始實施他所謂的“對伯計劃”，即招降閻錫山，聯(lián)合對付共產(chǎn)黨八路軍。

趙尚武利用黃清生找到特務(wù)的聯(lián)絡(luò)點，順利的和特務(wù)分子杜老板取得了聯(lián)系，通過杜老板，趙尚武得知云霞山莊的特務(wù)們要在一座廢棄的寺廟里秘密集會，并且大當家也會到場，于是趙尚武冒充特務(wù)和黃清生混進去，吳敏之(龔勛 飾)帶領(lǐng)的游擊隊里應(yīng)外合，將特務(wù)們一網(wǎng)打盡，趙尚武立下大功。