張學(xué)良(文章 飾)和 郭松齡(黃品沅 飾)檢閱了張宗昌部隊的演練，張學(xué)良覺得隊伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們設(shè)置了戰(zhàn)術(shù)背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機關(guān)槍來真槍實彈的干，還自己拿起機槍掃射命令隊伍前進，郭松齡哭笑不得，差點要遣散了張宗昌的隊伍。

張學(xué)良回來復(fù)命， 張作霖(李雪健 飾)卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現(xiàn)在要靠楊宇霆那些留過洋的新派教自己開飛機打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當(dāng)兵的同甘共苦適合訓(xùn)練隊伍，要整軍經(jīng)武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個整理處長官才算合格，張學(xué)良頻頻點頭后拿了經(jīng)費批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準”字后，父子相對哈哈大笑。

徐副官拎了高檔補品來看儲世新，他說奉軍真正的調(diào)度者是張學(xué)良，郭松齡和他的關(guān)系微妙起來，楊宇霆等人也只對“少帥”張學(xué)良親熱，儲世新叮囑徐副官在張學(xué)良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學(xué)良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬人的精銳。

張學(xué)良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關(guān)系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰(zhàn)一夜回到家，進門就洗手，他說雖然輸?shù)貌簧俚怯袕垖W(xué)良兜底，只當(dāng)是與狼共舞，今天總算見識到真正的賭徒。

張學(xué)良在教官的帶領(lǐng)下嫻熟的架勢飛機在自家屋頂上盤旋，張作霖得意于兒子的藝高膽大，還因為東北自制后的一片大好形勢開懷，他將空軍、海軍、外交等都放手交給了張學(xué)良。

江浙戰(zhàn)爭爆發(fā)，引起全國性的反應(yīng)，張作霖非常關(guān)心日本對直奉二戰(zhàn)的態(tài)度，授意楊宇霆向現(xiàn)任日本總領(lǐng)館武官 菊池(矢野浩二 飾)武夫探詢?nèi)毡菊囊庀?，菊池武夫意識到?jīng)Q戰(zhàn)不可逆轉(zhuǎn)，他立即告辭要將這樣重大的信息轉(zhuǎn)告東京。

直奉戰(zhàn)爭迫在眉睫，張作霖為了一雪前恥做了諸多準備，戰(zhàn)前的軍事會議上，氣氛緊張凝重。張學(xué)良在出發(fā)前回家看 于鳳至(宋佳 飾)，于鳳至為了不擾亂軍心強忍心中的擔(dān)憂與痛楚。