裝病騙過獄卒，拿到獄門鑰匙，廖思成(劉小鋒 飾)和方天翼(張若昀 飾)兩人憑借精準(zhǔn)的槍法，成功的逃出的監(jiān)獄。監(jiān)獄外，是顧婷(吳婷 飾)開車接應(yīng)二人。

車開遠(yuǎn)到了較為安全的地位，婷婷停下車詢問接下來的去向。方天翼表示，離開天津是最好的決定，并告誡婷婷不要讓爹知道她曾跟他們?cè)谝黄?。廖思成默許。顧婷拒絕一個(gè)人留下，執(zhí)意要和兩人一起離開天津，表示無論哪里，她都一定要跟著。

方天翼極不情愿，但是鑒于廖思成沒有太多反對(duì)，勉強(qiáng)保留了意見。廖思成擔(dān)心汽車目標(biāo)性太強(qiáng)，要求三個(gè)人一起下了車，在方天翼的帶領(lǐng)下，去到一個(gè)較為僻靜的地方暫居。

第二天，兩人逃跑的新聞上了頭條，報(bào)道中，朱子宇(錢志 飾)也引咎辭職。顧漢森(侯傳杲 飾)看到消息十分欣慰，同時(shí)也猜到了不在家中的女兒，一定是和兩人走到了一起。顧漢森找來洪哥，叮囑他務(wù)必找到三人，確保安全，以防再出差錯(cuò)。

廖思成這邊，一個(gè)人趁黑機(jī)密地與李長(zhǎng)城(孫晨耀 飾)見一面。李長(zhǎng)城向他透露，他父親的仇不是殺了土肥原就算報(bào)了的。這其中也有中國(guó)人做的勾當(dāng)。更重要的消息是，廖思成早在日本時(shí)就提交的加入中國(guó)共產(chǎn)黨的申請(qǐng)，得到了批準(zhǔn)。這使廖思成感到極大的鼓舞。

接著，李長(zhǎng)城就向他傳達(dá)了組織安排給他的，去南京參加復(fù)興社，打入國(guó)民黨內(nèi)部，爭(zhēng)取取得戴笠(吳秀波 飾)信任的任務(wù)。并叮囑他沒有組織的命令，不能向任何人透露他和身份。而關(guān)于廖思成想帶上方天翼和顧婷的請(qǐng)求，李長(zhǎng)城也同意了。

回 到三人暫居的小屋，方天翼和顧婷急切的詢問情況。突然出現(xiàn)的顧漢森，表情嚴(yán)肅，使三人著實(shí)嚇了一跳。顧漢森教育了廖思成，不該行為如此莽撞，接著詢問三人 打算。三人表示將前往南京，方天翼和顧婷更是父親面前跪下，表示了不舍和決心。顧漢森沒有再多說什么，只是留下了帶來的鐵皮箱，便沉默著離開了。

另一邊，土肥原的手下正在匯報(bào)山口發(fā)來的情況。發(fā)展一切順利。

到達(dá)南京的廖思成一行人，坐在飯館里吃東西。顧婷對(duì)于她和方天翼被分到特訓(xùn)班這件事情，感到非常不滿，甚至動(dòng)了退出復(fù)興社的念頭。廖思成沒有多加勸說，只是表示自己不會(huì)離開，并告訴兩人如果想要離開，一定要選擇回去天津。

方天翼很明事理的詢問廖思成執(zhí)意留下是否存在別的原因。廖思成表示只有留下來，才能報(bào)殺父之仇。兩人立刻表現(xiàn)出理解的姿態(tài)。

特訓(xùn)班的練習(xí)十分正式和辛苦，方天翼在其中表現(xiàn)優(yōu)異，受到關(guān)注。處座召他到辦公室單獨(dú)進(jìn)行聊天，告知其被調(diào)離培訓(xùn)班，加入特務(wù)處。

到達(dá)上海的方天翼和上海區(qū)的俞梅(李曼 飾)在餐館相接應(yīng)。俞梅交代了方天翼接下來的行動(dòng)目標(biāo)——特務(wù)處上海區(qū)情報(bào)站站長(zhǎng)丁千木(呂寧 飾)。方天翼的任務(wù)就是將這個(gè)有通日嫌疑的站長(zhǎng)，秘密押解到南京受審。

方 天翼提出一個(gè)利用邀功，讓丁千木自投羅網(wǎng)，前往南京的計(jì)策。聽起來十分冒險(xiǎn)，但是又實(shí)在不失為一個(gè)好辦法。他們首先要下手的就是殺掉已經(jīng)受丁千木重視、背 叛組織，而且已經(jīng)失去利用價(jià)值的喬宏順。然后讓丁千木主動(dòng)來抓他，這一過程需要一個(gè)南京來的人假冒共產(chǎn)黨進(jìn)行配合。俞梅聽了他的想法，對(duì)他的印象頗好。表 示希望兩人合作愉快。

分手后，俞梅來到李長(zhǎng)城處，匯報(bào)了計(jì)劃。隨后將喬宏順的資料交給了方天翼。方天翼志在必得的出發(fā)了。

他的確出色的完成了殺死喬宏順，不但成功逃出，還留下了字條“叛徒的下場(chǎng)——黑狐”。丁千木得知消息，幾近氣炸。

方天翼這邊，只身來到百老匯，沒想到組織派來的人居然是顧婷。方天翼想要?jiǎng)裾f顧婷不要冒這個(gè)險(xiǎn)，但是顧婷完成任務(wù)的意志很堅(jiān)決。

按照計(jì)劃，方天翼被抓。丁千木及時(shí)出現(xiàn)，從俞梅手里帶走“黑狐”方天翼，將其捆綁，準(zhǔn)備進(jìn)行酷刑。

顧婷一邊，原來是俞梅受到方天翼的暗示，將顧婷打暈，救出她，才沒有讓她落入丁千木的手中。

方天翼還在受著丁千木的酷刑，俞梅及時(shí)出現(xiàn)，表示受處座指示，要押送方天翼前往南京。丁千木果然擔(dān)心俞梅搶功，主動(dòng)要求押送方天翼。

南京。丁千木得意滿滿的下車，迎接他的卻是南京方面的審問。方天翼的首次任務(wù)，成功完成。