肖建彪(斌子 飾)老宅子門前，已經(jīng)來(lái)過(guò)多次的花貓(李杰霖 飾)又被看門人以沒(méi)有預(yù)約的名義檔了出來(lái)。

徐金戈(徐僧 飾)因?yàn)槿橇嗣绹?guó)人而被處罰降了一級(jí)軍銜， 但他根本不在乎這些。站長(zhǎng)告訴他近來(lái)技術(shù)部門報(bào)告，有一個(gè)共產(chǎn)黨的地下電臺(tái)收發(fā)報(bào)時(shí)間毫無(wú)規(guī)律，而且采用了快速收發(fā)報(bào)的新技術(shù)，保密局的電訊測(cè)向車無(wú)法截 獲信息。北平站搜捕隊(duì)瞎撲了兩個(gè)月一無(wú)所獲。所以上級(jí)考慮該是派徐金戈出馬的時(shí)候了。

自從美軍進(jìn)駐北平后，很多暴行頻頻發(fā)生，政府息事寧人 毫無(wú)作為。伍華(王俊彭 飾)和幾個(gè)學(xué)生決定聯(lián)合北平所有學(xué)生搞游行示威。龐大的學(xué)生游行隊(duì)伍舉著“美軍退出中國(guó)”“維護(hù)主權(quán)獨(dú)立”的橫幅，口號(hào)此起彼伏響徹云霄，帶隊(duì) 的大學(xué)生和警察們沖突起來(lái)，手執(zhí)警棍的軍警們和學(xué)生市民們廝打成一團(tuán)……

因?yàn)樾旖鸶甑慕德毸睦^任者以沒(méi)有查出犬養(yǎng)平齋(一真 飾)的間諜身份為由，準(zhǔn)備將犬養(yǎng)平齋遣送回國(guó)，徐金戈知道后非常氣憤，并細(xì)數(shù)了日本間諜對(duì)我們?cè)斐傻木薮笥绊?。站長(zhǎng)的要求保密局的任何在編制人員都不許參與，采用一些非常規(guī)手段，只希望這個(gè)人像水汽一樣蒸發(fā)得無(wú)影無(wú)蹤。