小君(陸子藝 飾)與小杰(孫天宇 飾)身上僅剩一點點錢，又完全失去尋找鄭記洋行的線索，不知下一步該怎么做。兩姊弟在路上休息時，小君的錢包竟然被小扒手大寶(吳磊 飾)給偷走了，錢包里沒有多少錢，卻有淑華留下的結(jié)婚照和幾塊繡了鴛鴦的綢布，那是要尋找爸爸的唯一憑據(jù)和線索，對小君來說珍貴無比。他急追而去，四處尋找，終于抓到了大寶，取回了包袱，但是當(dāng)他回到原處，讓他更震驚的是：弟弟小杰卻不見了！

小君急得到處尋找，卻一直沒有小杰的蹤影，小君無助地哭著，這時，那個小扒手大寶過來安慰，一副當(dāng)老大的樣子，很世故地說這一帶是他的地盤，要找人包在他身上，看著大寶信誓旦旦，小君才轉(zhuǎn)憂為喜。

可是，任憑大寶怎么找，怎么問，都一直沒有小杰的下落，這時，天也黑了，無處可去的小君，在茫然和無奈之下，只好隨大寶回家。大寶說跟我回到家，有吃有住，不用四處流浪、挨餓受凍。

這是在偏僻地區(qū)的小宅院，并不是大寶的家，因為大寶是孤兒，這個小宅院的主人是個高大壯碩的男子，看起來和藹可親，他收容了幾名孩子，他們都稱呼這男子「干爹(呂新瞬 飾)」。