南宋時期，皇上無能，李修緣年少時在赤城山讀書，與恩師之女赤雪青梅竹馬。父母大病，李修緣入靈隱寺出家三年，法號道濟(jì)，隨佛海禪師修行，以消父母之疾。道濟(jì)嗜好酒肉，衣衫襤褸，不認(rèn)得父母和赤雪，卻愛打抱不平行救死扶弱之事。道濟(jì)倍受廣亮陷害，也經(jīng)受著梅影的誘惑。時光如梭，父母雙亡，赤雪容顏老去，傷心地出家為尼。道濟(jì)功德受百姓尊崇，全城百姓在寺前跪求，道濟(jì)身著襤褸衣衫已走出城外。伏虎現(xiàn)身說明天意，道濟(jì)只笑不語，伏虎久勸未果在彩云出處消失，道濟(jì)向一座陌生的城池走去。