于鳳至(宋佳 飾)派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在 張學良(文章 飾)身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。

在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現(xiàn)在的首要任務是發(fā)展東北的經濟建設，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗，張學良跌跌撞撞的通過了。

在張學良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權坐了專列去北平面見 蔣介石(由立平 飾)。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導場面，話語不多個性強硬。

稍有緊張的張學良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對蘇俄人交流態(tài)度必須強硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。

蔣介石的直截了當，還有 郭松齡(黃品沅 飾)曾經對自己的教導讓張學良下了決心¬——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動了武裝人員對中東鐵路進行了全線的武裝接管，還解散了蘇方在哈爾濱的各個商業(yè)機構，蔣介石對他的雷厲風行的行事風格表示贊賞，還非常肯定的表示中央一定會給予外交上的支持。

蔣介石大包大攬的談話口氣令張學良很不習慣，在回天津的車上，他喃喃自語：是不是權勢對男人是一種誘惑，為什么每個男人都喜歡當機立斷一言九鼎的感覺？

張學良令呂榮寰調十個旅進駐中東路東西兩線，張廷樞的旅部也接到了調令，張作相卻認為張學良行事狂妄，要他以缺少開拔費拒絕聽令。

蔣介石一直遞硬話讓張學良與蘇俄對峙，東京的報紙上卻登載了蘇俄與東北斷交的消息，蘇聯(lián)軍事委員會已經成立了遠東特別集團軍，總司令是蔣介石昔日的軍事顧問加倫將軍，此人是個中國通，還是北伐的總設計師，而南京方面還一味的發(fā)來一些語氣鏗鏘漂亮話，張學良并沒被唬住，令人向南京發(fā)電訴苦求援。

張學良撥了十萬哈洋的開拔費，張廷樞的十二旅才開到三江口。一九二九年十月十二日凌晨，蘇聯(lián)海陸空三軍向同江發(fā)動大規(guī)模進攻，目標直指哈爾濱，東北軍傷亡巨大，損失慘重。在日本人的眼里，張學良毫無勝算。