萬(wàn)圣節(jié)這天，婉容(蔣雯麗 飾)想讓一直以來(lái)心情煩悶的溥儀高興高興，就讓人去請(qǐng)戲班子來(lái)唱唱戲，被日本人知道了，堅(jiān)決制止。婉容把李忠找來(lái)，要他想想辦法，怎么哄得皇上高興。

李忠告訴婉容，他有辦法，挑幾個(gè)士兵，他帶著跳一場(chǎng)古代的“蘭陵王破陣樂(lè)”，皇上一定喜歡。沒(méi)想到溥儀見(jiàn)了十分生氣，甩掉了跳舞的面具，把李忠大罵了一頓，這使得婉容氣憤不平，與溥儀大吵了一場(chǎng)，剛剛開(kāi)始戒的大煙有抽了起來(lái)。

婉容想來(lái)想去，覺(jué)得還是文繡(秦海璐 飾)聰明，及早抽身，自己現(xiàn)在上不上下不下的，還是不如走了的好，就把李忠叫來(lái)，要李忠?guī)退鎏?，李忠一口答?yīng)。在鄭孝胥等大臣的策劃下，溥儀無(wú)可奈何地簽字作了兒皇帝。

日本人看出了婉容的心神不寧，有些擔(dān)心。建立偽滿(mǎn)洲國(guó)，沒(méi)有皇后，或者皇后不樂(lè)意，這都是不完整的。更重要的是，日本人知道溥儀正在與英美法等國(guó)的人來(lái)往，很有可能利用這幾個(gè)國(guó)家的力量，擺脫日本對(duì)他的控制，就派了川島芳子(張澍 飾)住進(jìn)了溥儀和婉容的臨時(shí)府第，監(jiān)視兩人的行動(dòng)。

川島芳子原本是宮廷常客，也是皇家親眷，都叫她十四格格，很得慈禧太后的喜歡。自從溥儀成了遜帝，宮廷里的人就再也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這位十四格格。當(dāng)一身男裝的川島芳子來(lái)見(jiàn)婉容時(shí)，婉容大感意外。