陳真(梁小龍 飾)一直等到王秀芝和貝加爾約會(huì)回來，秀芝卻告訴陳真以后不要再來找自己。俄國(guó)大使找來本國(guó)大力士，意圖打敗中國(guó)民族英雄霍元甲(黃元申 飾)，挫敗中華士氣。與俄國(guó)爭(zhēng)斗的日本是不能允許俄國(guó)此項(xiàng)計(jì)劃成功的，王熙文(麥天恩 飾)吩咐秀芝搜集情報(bào)，要讓霍元甲贏。俄國(guó)大力士設(shè)下擂臺(tái)，取笑中國(guó)人“東亞病夫”，上臺(tái)的國(guó)人，卻紛紛被他打敗，甚至很多喪命。元勇、陳真氣憤下上臺(tái)，也都敗陣?；魬焉睫D(zhuǎn)日親自上臺(tái)打擂，雖有小勝，但終因年邁，被大力士打死。國(guó)仇家恨，霍元甲決議同俄國(guó)大力士較量為二叔報(bào)仇、為民族雪恥。戰(zhàn)前，農(nóng)勁蓀帶來杠桿原理的書，助霍元甲用西方人的理論戰(zhàn)勝西方人。而王熙文也交給秀芝火槍，要她在霍元甲下風(fēng)時(shí)，結(jié)果元甲，嫁害俄國(guó)人。霍元甲在觀戰(zhàn)二叔的經(jīng)驗(yàn)、農(nóng)勁蓀理論、自己修悟的基礎(chǔ)上，終于戰(zhàn)勝俄國(guó)大力士，舉國(guó)振奮！新軍提督請(qǐng)霍元甲做新軍教頭，原鄭教頭不服，同霍元甲過招，元甲技高一籌。通過新軍出城轉(zhuǎn)換新的訓(xùn)練場(chǎng)，元甲把農(nóng)勁蓀送出城。一切平息，忽然京城四大門派送信到武館邀請(qǐng)?jiān)祝娙藨岩墒且粓?chǎng)鴻門宴。