一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古畫是唯一幸存者，而這幅畫的背面有方尖碑上相同的符號。

神盾局來到弗洛里達這幅畫的展覽現(xiàn)場，梅和庫爾森成功進入現(xiàn)常梅和庫爾森偵察清楚周圍的情況，突然間發(fā)現(xiàn)托爾伯特也在現(xiàn)場，庫爾森為了不暴露身份，找到托爾伯特，希望他能保守秘密，托爾伯特答應(yīng)。梅和庫爾森來到儲藏室找畫，沒想到地下室里面布滿了紅外。由于已經(jīng)被敵人發(fā)現(xiàn)，梅大搖大擺地走了進去，觸動了警報，但是畫根本不在儲藏室，凱斯查到畫已經(jīng)被美國政府帶走了。

托爾伯特給懷特霍爾博士打電話，告訴他畫已經(jīng)到手，但是神盾局出現(xiàn)了。沒有拿到畫的梅和庫爾森準(zhǔn)備離開，托爾伯特出現(xiàn)，希望庫爾森能夠和他們合作解出方尖碑上符號的意義，庫爾森答應(yīng)。

斯凱和亨特正在說話，西蒙斯鼓勵菲茲去和她們說話。梅打算去偷畫，看到33號探員，已經(jīng)被洗腦的33號打暈了梅，而托爾伯特正是巴克希假扮的。33號探員假扮梅去抓庫爾森。

菲茲將自己藏在車庫，不愿意和別人交流，西蒙斯勸他。假扮的梅來到神盾局，直接叫走庫爾森去和托爾伯特談判，假扮的梅在神盾局里裝上了病毒炸彈。

庫爾森和假扮的梅在車上談話，庫爾森懷疑假扮的梅。菲茲意識到

梅醒過來，巴克希希望將她洗腦。梅趁機掙脫，將巴克希打到。而庫爾森識破了假的梅，兩人動手。梅趕來幫忙，真假兩梅打架，而庫爾森則去找畫。梅成功打敗33號探員，而庫爾森擊倒巴克希，將畫拿走。

病毒炸彈啟動，菲茲意識到問題的所在，趕緊和亨特一起將炸彈拆除，神盾局的飛機安全。

庫爾森找到梅，兩人撤離。亨特要和菲茲慶祝今天倆人的成功合作，而菲茲也卸下心結(jié)，和大家打成一片。庫爾森和托爾伯特將今晚的情況討論一遍，托爾伯特希望能夠和庫爾森面談，庫爾森拒絕。庫爾森意識有人和他一樣也知道方尖碑上的符號，將之刻在了那幅畫的背面。

原來梅已經(jīng)給庫爾森準(zhǔn)備好了后路，如果庫爾森不能夠勝任神盾局長，梅就會將庫爾森送去澳大利亞。庫爾森對這樣的安排十分感動，但是庫爾森命令梅現(xiàn)在就殺了他。

懷特霍爾找到雷納，命令她兩天之內(nèi)將方尖碑還給九頭蛇。