八路軍太行軍區(qū)司令員李光明(趙恒煊 飾)接到小分隊(duì)臨時(shí)政委黃亦峰的電報(bào)，擔(dān)心國(guó)軍營(yíng)救小隊(duì)與八路軍小分隊(duì)之間會(huì)因?yàn)?role>加藤賢二(周一 飾)的原因引起不必要的矛盾，決定讓小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)包衛(wèi)國(guó)(李夢(mèng)男 飾)派人把加藤賢二送回根據(jù)地。

日軍旅團(tuán)長(zhǎng)元泉馨得到消息，日本帝國(guó)主義安排在上黨城內(nèi)的內(nèi)線就在上當(dāng)醫(yī)院，偽裝身份是中國(guó)醫(yī)生顧雨萌(習(xí)雪 飾)(習(xí)雪 飾)?？梢詮乃抢锏玫胶芏嘤杏玫南?。元泉立刻趕到醫(yī)院想與顧雨萌取得聯(lián)系。

褚家寨的土匪截獲了美軍飛虎隊(duì)，因?yàn)轭^疼沒(méi)人給受傷的飛虎隊(duì)治療，決定去上黨醫(yī)院綁架一個(gè)大夫上山，給飛虎隊(duì)做手術(shù)。無(wú)巧不成書(shū)。褚山虎(鄭曉寧 飾)帶黑虎(趙毅 飾)，老狐貍(劉勇 飾)還有小匪山猴子來(lái)到上黨醫(yī)院，黑虎扮成醫(yī)院衛(wèi)生人員，把顧雨萌打暈扔進(jìn)垃圾車(chē)?yán)飵С隽松宵h城。

日軍旅團(tuán)長(zhǎng)元泉馨得到顧雨萌在醫(yī)院去向，下令全城戒嚴(yán)。褚山虎等人為了蒙混出城，假扮出殯。在城門(mén)守衛(wèi)森嚴(yán)，山猴子與用錢(qián)買(mǎi)通城門(mén)口的漢奸，然而日軍檢查嚴(yán)格，未能成功，眼看就要暴露，日兵打開(kāi)棺材看到了躺在棺材里滿臉痤瘡的黑虎，日兵一通惡心，揮手把三人趕出城門(mén)。

包衛(wèi)國(guó)被土匪趕出了山寨，因?yàn)橐却儡娭笓]官來(lái)統(tǒng)一指揮，國(guó)軍營(yíng)救小隊(duì)和八路軍小分隊(duì)只能在褚家寨周?chē)瞪档却棅A子跑來(lái)報(bào)告發(fā)現(xiàn)附近有日軍搜索小隊(duì)。因?yàn)楹ε逻@支鬼子兵發(fā)現(xiàn)褚家寨位置，八路軍小分隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)包衛(wèi)國(guó)決定殲滅這支鬼子搜索小隊(duì)，并要求左忠良(海頓 飾)的國(guó)軍營(yíng)救小隊(duì)一起參加。