呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)回到天蟾大舞臺(tái)，發(fā)現(xiàn)張大寶(孫松 飾)被日本便衣抓住。這時(shí)有兩個(gè)便衣似乎發(fā)現(xiàn)了呂萬(wàn)才，呂萬(wàn)才拉低帽子鉆進(jìn)小巷。杰森(謝君豪 飾)開(kāi)車救走了呂萬(wàn)才。杰森把呂萬(wàn)才送到家里。這田中大佐來(lái)電請(qǐng)杰森去趟情報(bào)站。杰森走前，委托秋張(柴鷗 飾)照顧客人。

大寶被拉到日本憲兵部嚴(yán)刑拷打，大寶拒不承認(rèn)，嘲笑小野。此時(shí)杰森到來(lái)，田中坦承自己懷疑呂萬(wàn)才是八路，杰森表示要與晉綏軍核實(shí)呂萬(wàn)才等人的身份。

呂萬(wàn)才發(fā)覺(jué)自己已被杰森軟禁，無(wú)奈呂萬(wàn)才只得讓秋張告訴老趙將陸涯轉(zhuǎn)移。呂萬(wàn)才轉(zhuǎn)身走進(jìn)衛(wèi)生間，將手槍藏在馬桶水箱中。

呂萬(wàn)才來(lái)到客廳，發(fā)現(xiàn)杰森和田中正在等他。田中的手下搜了呂萬(wàn)才的身。吉川用一封山西特色的書(shū)信考驗(yàn)呂萬(wàn)才，誰(shuí)料呂萬(wàn)才應(yīng)對(duì)的水滴不漏。

在田中試探呂萬(wàn)才的時(shí)候，杰森卻帶小野上樓用商用電臺(tái)與山西晉綏軍方面聯(lián)系確定呂萬(wàn)才等人身份。樓下的呂萬(wàn)才聽(tīng)到樓上隱約傳來(lái)的滴滴答答的電臺(tái)發(fā)報(bào)聲，猜測(cè)到杰森正與山西晉綏軍方面確定自己的身份。于是謊稱上廁所，取出手槍準(zhǔn)備與田中拼個(gè)魚(yú)死網(wǎng)破。杰森下樓，稱得到山西方面回電，確認(rèn)了呂萬(wàn)才等人的身份，呂萬(wàn)才驚出一身冷汗，剛才杰森和小野下樓時(shí)自己差點(diǎn)拔槍與田中等拼命。

原來(lái)八路軍敵工部，一直準(zhǔn)備對(duì)呂萬(wàn)才這只小分隊(duì)的接應(yīng)工作。敵工部派人假扮土匪深夜入城，搞到了晉綏軍與上海方面聯(lián)系的電臺(tái)密碼，完全掌握晉綏軍“生意線”。

盡管放過(guò)了呂萬(wàn)才，但吉川和田中內(nèi)心對(duì)他的懷疑仍未完全解除，而杰森則直接看破了呂萬(wàn)才的身份，但呂萬(wàn)才坦然面對(duì)杰森，告訴他自己不會(huì)對(duì)不起他。

秋張慌慌張張感到天蟾大舞臺(tái)，來(lái)到暗室想將陸涯轉(zhuǎn)移，誰(shuí)料到小野帶人趕到，并強(qiáng)行打開(kāi)了暗室，秋張絕望，但令她意外的是里面空無(wú)一人，陸涯并沒(méi)有在里面，里面只是一些做毒品的儀器!

陸涯的失蹤令呂萬(wàn)才心急如焚，原來(lái)是杰森派人接走了陸涯，杰森拒絕交出陸涯，希望將陸涯送到國(guó)外以策安全，呂萬(wàn)才束手無(wú)策。