丘處機(jī)(夏雨 飾)來(lái)蒙古途中，見(jiàn)元兵沿途殺戮，及后見(jiàn)鐵木真(秦沛 飾)野心極大，勸郭靖(黃日華 飾)早日離開(kāi)，否則將來(lái)鐵木真必命郭靖攻宋，但郭靖與鐵木真感情深厚，不聽(tīng)信丘處機(jī)之言，丘亦不愿多談，讓郭靖細(xì)心思量。鐵木真命郭靖、拖雷(戴志偉 飾)、窩闊臺(tái)(何貴林 飾)攻打大梁，將金一舉殲滅，并將三道密令交予三人。李萍(蘇杏璇 飾)對(duì)密令有所懷疑，悄悄拆開(kāi)密令一看，方知鐵木真意欲攻破大梁后，再攻宋京臨安，并稱郭靖懷有異心，將其母子處死。