謝大福與謝魁會面，帶來117旅欲收編太行抗日大隊(duì)的命令，謝魁欣喜過后，亦對出生入死并肩作戰(zhàn)的戰(zhàn)友們有些不舍。大福勸他勿要感情用事，勢必將除八路軍外所有隊(duì)員帶回國軍。

醫(yī)務(wù)室內(nèi)，金秀看著眼前的瓶瓶罐罐，想起曾經(jīng)和白松林共同救治傷員的畫面，感傷不已，大喜帶著吃食來找金秀哄她開心，兩人展望未來眼笑眉飛。

謝魁和孫彪商議拉走大隊(duì)成員回歸國軍，阿四將此事告知金秀，金秀囑咐他先穩(wěn)住，自己找楊樹生(王挺 飾)商量對策。王占金、孫彪分別拉攏丁占奎、錢二，兩人均堅(jiān)定表示愿意留在太行抗日大隊(duì)，追隨楊樹生對抗鬼子。謝魁將收編的事告訴楊樹生，并邀請他一同投奔國軍，楊樹生表示他會永遠(yuǎn)在這里抵御外敵，體現(xiàn)一個(gè)軍人真正的價(jià)值，兩人決定分道揚(yáng)鑣，大隊(duì)人心惶惶，面臨四分五裂的危險(xiǎn)。

117旅陳仲文旅長、八路軍四分區(qū)常浩明司令員慰問團(tuán)即將抵達(dá)杏花溝，楊樹生派遣大牛、鐵錘(魏震 飾)負(fù)責(zé)帶路和警衛(wèi)。柳條溝鐵礦遭受破壞，松山命令劉二水抓捕二百名勞工，務(wù)必盡快恢復(fù)礦區(qū)生產(chǎn)。

慰問團(tuán)安全抵達(dá)，檢閱了太行抗日大隊(duì)的隊(duì)伍，贊揚(yáng)了他們不屈不撓的軍人血性，并希望他們能團(tuán)結(jié)一致，取得更大的成績。