清朝末年，朝廷昏暗，外辱頻仍，匯入大遷徙流的闖關(guān)東人，不畏艱險，百折不撓，闖出了一條求生的希望之路。他們雖為匹夫小民，卻有位卑未敢忘憂國的熱血情懷，與一些正義清官一道，同清政府和外國侵略者展開了不心懈的斗爭，共同悍衛(wèi)著國和民族的尊嚴(yán)，在廣袤的關(guān)東大地上，書寫了一首波瀾壯闊的英雄史詩。

1868年，英法聯(lián)軍占領(lǐng)煙臺，迫使清政府妥協(xié)，山東掖縣，管大田帶領(lǐng)鄉(xiāng)勇與洋人開戰(zhàn)，清政府昏庸無能，命知府蔣仕達(dá)協(xié)助洋人剿鄉(xiāng)勇、滅宗族。蔣仕達(dá)無奈奉命鎮(zhèn)壓，黑旗鄉(xiāng)勇全軍覆沒。管糧十歲那年給他爹管大田送月餅時看到外國侵略者的入侵之戰(zhàn)，戰(zhàn)斗結(jié)束后管糧在戰(zhàn)場上見到瀕臨死亡的管大田，管大田死前將仇人的名字蔣仕達(dá)告訴他，還留下遺言。

十二年后，管大田的兩個兒子管糧、管水為父報仇刺殺蔣仕達(dá)失手，被官兵追殺。管母讓兄弟二人去找潘二爺避難，如若不成則去關(guān)東找大舅索長山，管糧收下黑旗和信件后和管水離開，家里只剩下妹妹櫻子和老母，他們含著眼淚離開。

蔣仕達(dá)多年來也是寢食難安，他當(dāng)年隱瞞朝廷保住鄉(xiāng)勇家眷，無奈卻被黑旗后人誤會。臨行前，管糧與青梅竹馬的心上人曼兒告別，二人擊掌盟誓定下婚約。管水發(fā)現(xiàn)官兵后從窗戶沖入和官糧離開，他們找到潘二爺后看到他窮困潦倒，潘二爺早就從他的英雄巾上聞到血腥味，管糧拿出黑旗后潘二爺想到當(dāng)時戰(zhàn)斗的慘狀，他裝瘋嚇走兄弟二人。

管母準(zhǔn)備和櫻子收拾東西離開，櫻子想帶曼兒一起離開，曼兒答應(yīng)她收拾完東西后過去找她，但她們的談話被曼兒被二姨聽到，她二姨將曼兒強行說與別人。管母與女兒管纓隨后也逃離村莊，因管母病重，暫在潘二爺處落腳。

蔣仕達(dá)因奏折引來殺身之禍，官兵趕來抓捕他之前，他讓女兒蔣雪竹去關(guān)東尋找義父張懷遠(yuǎn)。管糧、管水、雪竹入住同一家黑店，危難中管家二兄弟救了雪竹一命。朝廷在山東招工修建旅順海防工程，管糧、管水乘船前往。