到了丁宅，大火已將房屋徹底焚毀，所幸沒有死人。曹敏芝痛哭失聲，悲痛欲絕，丁默群也對天長嘆，這出假戲自然瞞不過武田，但他見丁默群已燒毀了證據(jù)，加上他還需要利用丁默群這個走狗，便放了他一馬，帶著澀谷恨恨地離去。

丁默群這次真是破財消災(zāi)，心里得意，曹敏芝還心疼房子，被丁默群罵了一頓。為消除武田對他的懷疑，丁默群大肆追捕地下黨，一批地下黨和進步人士被槍殺。

面對丁默群的暴行，上級指示關(guān)萍露和錢鵬飛，必要的時候借日本人的手除去丁默群。

在共同的戰(zhàn)斗中，關(guān)萍露對錢鵬飛的感情日益深厚，錢鵬飛對關(guān)萍露也動了真情，但他忘不了尚小蘭，內(nèi)心充滿矛盾。直到有一天，關(guān)萍露見丁默群已無心懷疑錢鵬飛，偷偷帶錢鵬飛去孤兒院見了女兒丹丹，錢鵬飛父女重逢，在關(guān)萍露的勸慰和解釋下，錢鵬飛拿出了一家三口的照片，丹丹終于相信錢鵬飛是她父親，撲進錢鵬飛懷里，父女抱頭痛哭，悲喜交集?；貋砗?，關(guān)萍露向錢鵬飛大膽表露，她愿意做丹丹的媽媽。錢鵬飛被打動，答應(yīng)等抗戰(zhàn)勝利，他們回到延安后就結(jié)婚。這一夜，歷經(jīng)生死的關(guān)萍露和錢鵬飛這對假夫妻，終于擁抱在一起。

戴笠讓上官鋒指令丁默群，擴充自己的實力，以便在抗戰(zhàn)勝利時手上有足夠的資本，把共產(chǎn)黨擋在奪取勝利果實之外。丁默群心領(lǐng)神會，決定爭奪警察署長的職位，使自己手中有軍隊。

澀谷哪容得下這樣的戲弄，跑去責(zé)罵丁默群，丁默群卻不買賬，說澀谷抓的就是那幾個人。澀谷氣得掏出槍來，差點要斃了丁默群。這一邊，狐假虎威的林大江也掏出槍來，對著日本憲兵，情勢一觸即發(fā)。

關(guān)萍露立即報告給武田，武田趕到，才制止了一場沖突。關(guān)萍露乘機在武田面前說出她掌握的情況，那幾個軍統(tǒng)真的是被丁默群換掉，因為丁默群跟重慶來往密切，為的是日本人失敗后，他可以在重慶政府面前有將功贖罪的表現(xiàn)。

武田最痛恨心里視為奴才的丁默群爬到頭上來，而且認(rèn)定日本主子要完蛋，怒火中燒，終于下了殺死丁默群的決心。