李梅(程愫 飾)通過保密局上海站的聯(lián)絡(luò)員調(diào)查林小曼(李欣冉 飾)的底細(xì)，他們查出林小曼曾分別拜在杜月笙，顧景章的門下做門生，而且她在上海xx處擁用一處私宅，李梅請(qǐng)聯(lián)絡(luò)員派人日夜監(jiān)視林小曼的私宅，觀察她平時(shí)與什么人來往，李梅覺得她不是個(gè)簡(jiǎn)單的女人。

高峰(朱泳騰 飾)三人來到徐家匯拜顧景章為師，拜師禮結(jié)束，高峰請(qǐng)顧景章到酒樓吃飯意圖通過他找出許承輝，另他們想不到的是，許承輝早就和顧景章串通好了，他們是一條船上的人，他們已經(jīng)布下圈套，等著高峰一行人跳進(jìn)來。

在酒樓里他們經(jīng)過一通寒暄，開始進(jìn)入正題，高峰謊稱有一筆大生意需要找許承輝交談，請(qǐng)顧景章為他們引見，顧景章表面配合他們命手下去找許承輝，但是過了不久卻來了一批警察，警察稱高峰三人是搶動(dòng)銀行的劫匪，要把他們綁走，高峰不想把事情鬧大于是同意跟他們回警局。

警車開到荒郊野外，被五花大綁的高峰三人被推下警車，正在他們疑惑不解時(shí)，背后來了幾個(gè)土匪，他們手里拿著麻袋，說要把他們用麻袋裝起來，沉到河里，正在土匪準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)，藏在草叢中的李梅一行人開槍打死了幾個(gè)土匪，把他們救下。

李梅批評(píng)高峰一行人執(zhí)行任務(wù)太過招搖，高峰無奈的解釋到他們是軍人對(duì)特務(wù)工作沒有經(jīng)驗(yàn)，高峰一行人已被顧景章等視為眼中盯，為了安全著想，李梅安排他們退掉酒店住進(jìn)泰來旅社，高峰順從了她的安排。

胡一夫(程煜 飾)在南京接到李梅的消息，知道高峰他們?nèi)ド虾Ｊ钦{(diào)查經(jīng)濟(jì)弊案，他意識(shí)到這是蔣介石在整頓經(jīng)濟(jì)，打擊貪污，他的兒子在美國(guó)和上海的副市長(zhǎng)正在進(jìn)行一筆藥品交易，他擔(dān)心這筆交易會(huì)給他家?guī)砺闊?，于是毅然決定親自己去上海解決這個(gè)隱患。

孫立德到達(dá)上海后聯(lián)系了林小曼，他告訴林小曼李梅有共嫌，他請(qǐng)林小曼監(jiān)視高峰和李梅，她欣然答應(yīng)了，她巴不得李梅就是共產(chǎn)黨，因?yàn)樗龘?dān)心李梅把高峰搶走。