暴戾、自負、抑郁、好色、正直且富于同情心，曾經是林登·貝恩斯·約翰遜總統(tǒng)的幕僚，經歷過戰(zhàn)爭和許多挫折，在一次意外事故中雙眼被炸瞎。失明生活使得弗蘭克中校對聽覺和嗅覺異常敏感，甚至能靠聞對方的香水味道識別其身高、發(fā)色乃至眼睛的顏色。

查理是貝爾中學的學生，生性率真、靦腆。因目睹了同學的惡作劇而被校長威逼利誘。要么妥協(xié)，要么恪守原則，本來平靜的求學之路頓起波瀾，人生被迫面臨一次抉擇。查理左右為難，帶著煩惱來到退伍軍人史法蘭中校家中做周末兼職。

查理在學校的貴族同學，兩人目睹了幾名同學準備戲弄校長的過程，校長讓他們說出惡作劇的主謀，兩人都不愿意供出名單，校長支開喬治，威脅查理，而喬治躲到他有錢有地位的爸爸老喬治的保護中。

弗蘭克在餐廳靠著敏銳的嗅覺發(fā)現(xiàn)了這位帶著英國口音的陌生女郎，上前搭訕并邀舞，成就了那段經典的探戈。