哈維是一個靦腆內向的悲劇小丑，他生于小丑家族，家里祖祖輩輩都是小丑，但是西班牙內戰(zhàn)奪走了他的父親與童年，沉重的回憶讓他只能扮演哭泣的小丑。靦腆沉默的哈維進入馬戲團后，被這里最美麗的女人娜塔麗婭迷倒，成為唯一敢和娜塔麗婭粗暴殘忍的男友，喜劇小丑賽奇奧對抗的人。

塞爾吉奧是馬戲團團長兼笑臉小丑演員，塞爾吉奧粗暴蠻橫，經常對納塔利婭拳打腳踢。哈維為了保護受到欺負的娜塔麗婭，不惜拿起小號喪失理智的瘋打。塞爾吉奧勉強撿回一條命卻破相了，再也無法在孩子面前表演，之后他在馬戲團消失了。

娜塔麗婭是馬戲團里面的雜技演員，她擅長繩操，她也是塞爾吉奧的女朋友，但經常遭到男友的暴打，之后她遇到哈維，哈維為她傾慕，得知她被打，為了保護娜塔麗婭就去與塞爾吉奧打架。引發(fā)一場兩個小丑為愛拼命的最后大戰(zhàn)。