在保衛(wèi)蘇區(qū)戰(zhàn)斗中負(fù)重傷的陳毅臨危受命，協(xié)助中央分局書記項英就地抗擊，迷惑敵人，掩護(hù)主力實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。陳毅主張分散游擊行動，龔楚民卻不同意，因此產(chǎn)生意見分歧。而后因龔楚民的叛變，陳毅與項英率領(lǐng)紅軍與龔楚民及國民黨軍隊斗智斗勇。最后，因“七七事變”爆發(fā)，陳毅下山與國民黨軍隊初步達(dá)成共同抗日的協(xié)議。

在安排紅軍主力轉(zhuǎn)移時，中央命項英留在中央蘇區(qū)并委派陳毅為其副手主持中央蘇區(qū)的工作。因陳毅有嚴(yán)重腿傷，便任命龔楚民為中央蘇區(qū)代理參謀長；然而龔楚民投靠國民黨軍隊，差點令紅軍陷入險境。最后，經(jīng)過全紅軍努力，項英回到延安正式恢復(fù)了和中央的聯(lián)系。

由于老營盤陣地失守，龔楚民被解除軍長職務(wù)。后因陳毅腿傷嚴(yán)重，項英重新任命龔楚民為中央蘇區(qū)代理參謀長。就在敵人奈何紅軍不得時，身任中央軍區(qū)參謀長的龔楚脫離部隊回家，待價賣身，被敵首余漢謀重用。熟知紅軍機(jī)密和戰(zhàn)法的龔楚民向敵人獻(xiàn)“竭澤而漁”之計，并偽裝紅軍，襲擊項英、陳毅。

在中央實行紅軍主力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的情況下，陳丕顯和同伴被派去經(jīng)營游擊根據(jù)地。同時，還曾在危急關(guān)頭時救下被國民黨軍隊發(fā)現(xiàn)的陳毅和項英，并率領(lǐng)游擊隊與國民黨軍隊周旋。

邱菊是個普通的獵戶子女，輾轉(zhuǎn)加入到了長征隊伍中，后被陳毅派去成為一位地下工作者，不幸落入敵人之手，任憑嚴(yán)刑拷打始終堅持信念，最終為革命英勇捐軀。她和陳丕顯一見鐘情，愛情才剛萌芽，卻又不得不經(jīng)歷生離死別。