理宗皇帝聞知賈似道(何冰 飾)單獨一人去和忽必烈(霍爾查 飾)談判的消息后，居然認為賈似道大智大勇、忠心可嘉，是全朝文武百官的楷模。甚至專門為賈似道寫詩作賦。忽必烈考慮到南宋王朝已經(jīng)氣數(shù)將盡，暫時不攻也無礙大局，決定接受賈似道提出的條件，先解決王位爭奪一事，待王位穩(wěn)固后，再來解決南宋王朝。忽必烈還特別指令賈似道，務(wù)必要處死和蒙軍打了二十年仗的老冤家李進(張學浩 飾)將軍。忽必烈對賈似道說，將來統(tǒng)一華夏以后，不會殺賈似道，反而要讓他擔任“蟲會”會長，讓其專門研究蟲事。忽必烈一進興起，提出要和賈似道斗蟋蟀。賈似道事先給自己帶來的蟋蟀做了手腳，故意在斗蟋蟀時輸給了忽必烈，來換取忽必烈對自己的寬諒。賈似道使計得到忽必烈的歡心，還答應(yīng)將名妓潘菜心(池華瓊 飾)獻與忽必烈。忽必烈見賈似道下賤到如此地步，狂妄地提出日后派特使去南宋送詔書時，南宋皇帝必須跪地接詔書，賈似道答應(yīng)愿代南宋皇帝下跪接詔書。賈似道讓肖公公回朝稟告理宗皇帝，三日之內(nèi)，忽必烈必定退兵八百里。