月州前線的南宋守軍在李進(張學浩 飾)將軍指揮下艱苦御敵，局勢日益嚴峻。理宗皇帝在宮 中神情迷亂，整天想著“飛來鳳”預言的南宋還有五百年基業(yè)之事，已經處于精神上的妄想狀態(tài)。已到月州前線的賈似道(何冰 飾)命令守軍消極防御，自己卻繼續(xù)玩賞蟋蟀。鄭虎臣(那鋼 飾)、王二寶(王斌 飾)等幾個血性青年不忍再次見到賈似道危害國家，立誓行刺賈似道，挽救南宋危局。賈似道為了捉到上品蟋蟀，居然命令前線守軍放下軍務，到河邊為其捉蟋蟀 ，引起前線將士的極大憤慨。南宋漢陽守軍將領皋笪(孫長江 飾)率三萬兵馬前來增援月州，月州守軍將領李進想集中優(yōu)勢兵力，一鼓作氣進攻蒙軍，解月州之圍。但賈似道執(zhí)意不采納李進及將領們的正確意見，而堅持要采取斗蟋蟀時使用的“罩盆之術”來對付蒙軍 。李進及將領們實在忍無可忍，被迫將腐敗透頂?shù)馁Z似道扣押起來。忽必烈(霍爾查 飾)獲悉又是賈似道來到月州前線當監(jiān)軍，心中大喜。為迷惑賈似道和理宗皇帝，蒙軍故意轉移兵力進攻潭州，暫時停止了對月州的圍攻?；实鄣弥Z似道被前線將士扣押，火速下旨保護賈似道，并委派賈似道到黃州前線任職。