海貓(楊志剛 飾)謊稱自己是林少爺，獲得麻子哥好酒好肉招待。麻子哥的上級(jí)夏團(tuán)長(zhǎng)留了一個(gè)心眼，打電話到濟(jì)南找林參謀長(zhǎng)，求證海貓的身份，不料接電話的人一聽(tīng)夏團(tuán)長(zhǎng)只是駐守在界石鎮(zhèn)一個(gè)保安團(tuán)長(zhǎng)，不由分說(shuō)掛掉了電話，氣得夏團(tuán)長(zhǎng)怒氣沖天罵罵咧咧了好一會(huì)。

海貓酒足飯飽，躺到床上假裝睡覺(jué)，麻子哥向夏團(tuán)長(zhǎng)出謀劃策，自告奮勇帶領(lǐng)海貓前往濟(jì)南見(jiàn)林參謀長(zhǎng)，林少爺是林參謀長(zhǎng)的侄子，海貓如果真是林少爺，夏團(tuán)長(zhǎng)就立了功，到時(shí)定然受到林參謀長(zhǎng)重賞，升官發(fā)財(cái)飛黃騰達(dá)。

麻子哥與一個(gè)同伴護(hù)送海貓前往濟(jì)南，一行三人途經(jīng)馮家鎮(zhèn)，海貓?zhí)嶙h找家妓院玩樂(lè)，為了營(yíng)造自己經(jīng)常去妓院玩樂(lè)的假象，海貓對(duì)一個(gè)妓女威言恐嚇，要求妓女在房間里面把聲音弄得大聲點(diǎn)。

麻子哥與同伴在房外守侯，聽(tīng)到房中傳來(lái)床鋪搖動(dòng)的聲音，嘖嘖稱奇，海貓出來(lái)之后，麻子哥夸贊海貓床事了得，海貓趁機(jī)扮出筋疲力盡的模樣，提議找家客棧休息。

麻子哥與同伴落入海貓的圈套中，晚上在客棧休息，放松警惕。海貓趁機(jī)逃走，返回住處，發(fā)現(xiàn)自己的家園已經(jīng)變成一片廢墟。毀掉海貓家園的正是保安團(tuán)，海貓咬牙切齒對(duì)保安團(tuán)的人恨之入骨，在王大壯(賈宏偉 飾)的帶領(lǐng)下返回紅軍隊(duì)伍。

蘇巖(張胤哲 飾)身為大隊(duì)長(zhǎng)，做事欠缺深思熟慮，懷疑海貓已經(jīng)投敵叛變。海貓耍嘴皮子有兩下功夫，若論上陣殺敵，完全是一個(gè)慫貨，蘇巖不相信海貓能從保安團(tuán)中逃出來(lái)。

王政委要比蘇巖更冷靜，提醒蘇巖不能在沒(méi)有證據(jù)的前提下就認(rèn)定海貓叛變。

次日，海貓發(fā)現(xiàn)蘇巖與部隊(duì)的一個(gè)衛(wèi)生員舉止親密，計(jì)上心來(lái)到處散布傳言，聲稱目睹蘇巖與衛(wèi)生員親嘴，蘇巖聽(tīng)到消息，勃然大怒揮拳教訓(xùn)海貓。

海貓被蘇巖打掉門(mén)牙，跑到王政委面前告狀，卻被關(guān)入禁閉室思過(guò)。

夏團(tuán)長(zhǎng)一心想剿滅王政委為首的共匪，派出一個(gè)喜歡吸大煙袋的手下前往紅軍根據(jù)地，花言巧語(yǔ)哄騙王政委攻打保安團(tuán)。

王政委上當(dāng)受騙，帶領(lǐng)大部隊(duì)傾巢出動(dòng)，奔界石鎮(zhèn)方向而去，王大壯留在根據(jù)地看守營(yíng)地，海貓從禁閉室出來(lái)找飯吃，從王大壯嘴中得知部隊(duì)去向，猛然記起腰上插著一桿大煙袋的人曾經(jīng)出現(xiàn)在夏團(tuán)長(zhǎng)身邊，當(dāng)初夏團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)保安團(tuán)攻打紅軍，正是大煙袋帶的路，此番大煙袋來(lái)紅軍根據(jù)地，游說(shuō)王政委攻打保安團(tuán)，無(wú)疑受到了夏團(tuán)長(zhǎng)的指使。