日軍高層重視中國民俗風情，對虎頭灣傳承數(shù)百年的扭秧歌產(chǎn)生了興趣。趙洪勝(王繪春 飾)派人返回虎頭灣，本想招收一批族人進城扭秧歌供日本高層欣賞。因趙大櫓(牛北壬 飾)帶頭挑事，趙洪勝的計劃落空，遷怒到 海貓(楊志剛 飾)身上，暗中派人在夜黑風高之夜?jié)摶鼗㈩^灣，暗殺躺在床上睡覺的海貓。

王大壯(賈宏偉 飾)消息靈通，事先通海貓躲藏起來，海貓晚上沒有在床上睡覺，躲過了一劫，趙洪勝的手下抓走了趙大櫓和九爺，兩人是鬧事的帶頭者，已經(jīng)成了趙洪勝的眼中釘肉中刺。

海貓追到村口望著遠去的車子，想上前救人，被王大壯勸阻。趙洪勝的手下有備而來，人手一把步槍，海貓功夫再好，也敵不過趙洪勝步槍子彈。

大櫓娘(陳偉奮 飾)因為趙大櫓被抓走，哭天喊地哀求左鄰右舍幫忙救人，趙香月(劉芊含 飾)聞訊趕來扶住大櫓娘，好心卻沒好報，被大櫓娘認定是害得趙大櫓被綁走的兇手。

海貓從村口返回來，扶起大櫓娘，表示會想辦法營救趙大櫓。王大壯與海貓回到住處，提醒海貓不能借職務之便帶領(lǐng)隊伍營救趙大櫓，雖然趙大櫓性命危急，但八路軍是一支紀律嚴明的隊伍，不能由著海貓的性子胡亂執(zhí)行任務。

趙洪勝未能招到一批族人扭秧歌，令麻生非常焦急，日軍高層十分重視虎頭灣的民俗文化，已經(jīng)向麻生下了軍令，必須召齊一批扭秧歌的百姓。

趙洪勝計上心來，謊稱吳家與趙家斗秧歌獲勝次數(shù)最多，吳家的秧歌可看性更高，因此麻生應該招收吳姓族人扭秧歌。

趙洪勝曾經(jīng)派出手下人深夜?jié)摶鼗㈩^灣，暗殺海貓，因任務失敗，趙洪勝沒有罷休，指使吳江?；鼗㈩^灣捉拿已經(jīng)加入共產(chǎn)黨的海貓。

吳乾坤(王奎榮 飾)聽到風聲，傳喚海貓，將其領(lǐng)入母親吳老太拜佛的房間。當年吳乾坤企圖與日軍硬碰硬，在海貓的勸阻下按兵不動，逃過被日軍滅門的下場，吳乾坤恩怨分明，對海貓懷有感激心理，說服了母親吳老太允許海貓在佛堂藏身。

吳老太為海貓把了脈，發(fā)現(xiàn)海貓脈象平穩(wěn)，認定海貓為人正派，所以面臨危難也沒有心驚肉跳，如果是做賊心虛的人，在生命受到威脅的時候自然脈象紊亂。

與此同時，吳江海帶隊進入?yún)羌?，大呼小叫尋找吳乾坤，已?jīng)投奔吳江海的榮七(馬赫 飾)狗仗人勢不可一世，與吳家管家產(chǎn)生爭執(zhí)。