毛澤東擔心斯諾對于共產黨的報道會得罪蔣介石，但斯諾毫無畏懼的說自己都已經(jīng)去過江西了，并且曾經(jīng)采訪過蔣介石，聽他說紅軍已經(jīng)被消滅殆盡了，而現(xiàn)在斯諾看來，紅軍不僅沒有被殲滅，而且還越來越壯大，不得不說是一個奇跡。在吃飯時間，身為湖南人的毛澤東愛吃辣椒，辣的斯諾都流出了眼淚。斯諾還表演了一段在北平時學習的京劇，讓毛主席很是贊賞。而在北平的華盛頓正在生氣自己抓錯人時，恰好接到了西安方面的士兵的報告，說有人曾在西安火車站里的見過斯諾，聽說他去到了陜北。斯諾在燕京大學的學生黃華也來到了紅區(qū)，被毛主席派來接待兩位外國客人，帶著他們去前線進行采訪。采訪中又碰到了負責文藝活動的李夢，跟著他們一起去欣賞文藝隊的精彩慰問演出。正在演出時，突然有敵機飛來投下炸彈，但斗志昂揚的戰(zhàn)士們不但沒有被嚇倒，反而用歌聲震天的萬丈豪情，表達了對革命，對真理的堅定信仰。