魔法師(—— 飾)退回他原來的藏身之處，太平洋另一邊遙遠小島上的山底下。利用這莽荒之地，他開始計劃新的陰謀。賈斯廷(—— 飾)、埃迪(—— 飾)、瑞雪兒和安東尼(—— 飾)，同時還有國王和香香公主(—— 飾)，一同追擊魔法師。他們有的乘船在海面上航行，有的騎著飛龍在天上飛行。他們決心抓住魔法師，把他可怕的魔力消滅干凈。突然間海上起了巨大的風(fēng)暴。魔法師——遠在千里之外吹起了魔笛——放出邪惡的力量阻止賈斯廷穿越海洋。而在賈斯廷前進的道路中所設(shè)第一道障礙便是一只從海底冒出的滿載中世紀(jì)海盜的海盜船。