賈斯廷(—— 飾)進入山中和魔法師(—— 飾)決一死戰(zhàn)。魔法師嘲笑他，認為賈斯廷的力量太渺小，無法和他超凡的能力以及魔笛的魔力相提并論。賈斯廷與魔法師對抗——莫比也是同樣——它從山洞里冒出來，把魔笛從魔法師的手里打掉。賈斯廷抓住了魔笛的另一半。現(xiàn)在他得到了魔笛完整的兩部分——以及無限的魔力。但賈斯廷的勝利沒能持續(xù)多久。抓住香香公主(—— 飾)作人質，魔法師威脅要把她扔下冒火的地洞，除非賈斯廷交出魔笛。但他的詭計未能得逞，因為香香公主縱身向火坑跳下——她決心自我犧牲，讓魔法師失去要挾的籌碼。天使及時飛下火坑把香香公主救了上來。魔法師拼命地抓住魔笛。魔笛又分成了兩半——魔法師抓著一半魔笛，失去平衡，掉下地獄般冒火的深淵中。賈斯廷和他的同盟們離開時，整座山開始爆炸——這時他們看到一個人影騎在飛龍背上，飛入了布滿黑煙的天空。