殷商末年，紂王荒淫無(wú)道，國(guó)家動(dòng)蕩，妖魔鬼怪趁機(jī)興風(fēng)作浪。太空靈珠子降世引發(fā)魔頭山震動(dòng)，洞主石磯派佘莓(-- 飾)查清震源。陳塘關(guān)總兵李靖回府，路上看到一紅光閃入府中。家仆告知夫人生下一個(gè)肉團(tuán)。李靖憤而將肉團(tuán)拋出。肉團(tuán)化作一男嬰，太乙真人現(xiàn)身將嬰兒取名哪吒(-- 飾)并要李靖四年后送其上山學(xué)藝。十四年后，寄養(yǎng)在李府的桃花一天出去遛馬，半路上竄出一條青蛇驚了桃花的馬，馬馱著桃花四處亂竄。危急時(shí)刻恰逢哪吒回鄉(xiāng)路過(guò)，救下桃花。二人一見(jiàn)如故，追逐打鬧一陣后遇到來(lái)奪靈珠子的佘莓。哪吒和佘莓開(kāi)戰(zhàn)，被佘莓的青蛇毒砂掌所傷。