姜子牙(-- 飾)率軍把商軍殺得大敗，西伯候姬發(fā)開始飄飄然。善于拍馬奉承的姚雙便將妹妹姚桑獻(xiàn)給姬發(fā)。姚桑嫵媚動人，倍受姬發(fā)恩寵。姬發(fā)沉湎于女色，不理朝政。姜子牙仗言直柬，姬發(fā)如夢初醒，打發(fā)了姚雙兄妹。并發(fā)告示，不準(zhǔn)再向?qū)m中獻(xiàn)珍寶和美女，違者嚴(yán)懲。聞太師的大軍直逼西歧城下，姜子牙與聞太師約定,第二天凌晨兩人在西山單獨會見。