大狐貍把小狐貍騙到山上一個(gè)茅屋里，小狐貍高高興興跑到屋里等大狐貍，結(jié)果大狐貍一來就把門鎖上，然后倒了油，放火燒小狐貍。小狐貍喊救命，說自己是研依，大狐貍不聽，以為是初玉騙他。大狐貍走了一段路后，突然聽見研依身上的鈴鐺響，然后就跑回去救小狐貍。小狐貍被煙嗆暈了，大狐貍就抱起小狐貍跑到河邊去給她灌水。大狐貍救研依時(shí)把研依身上一塊玉還是什么的掉在茅屋里了，結(jié)果被尋來的大人(尹熙錫 飾)他們看見了，然后她們就漫山遍野找初玉。大狐貍給小狐貍喂水后小狐貍醒了，大狐貍就問她是不是真的是研依，小狐貍說是，然后大狐貍就相信了，然后她們唧唧歪歪說了好多，然后大人他們就追來了。大狐貍就帶著小狐貍跑，后來跑不贏了，大狐貍就叫小狐貍閉眼，然后變身，抱著小狐貍飛到樹上躲起來，躲過了大人們。這個(gè)時(shí)候小狐貍還是發(fā)現(xiàn)她娘也和他一樣了，所以就問了大狐貍。小狐貍聽了一大堆話后估計(jì)又是說什么不會(huì)嫌棄他娘的話，兩個(gè)人感動(dòng)的抱在一起哭，突然小狐貍聽到初玉叫她的聲音，又是一陣折騰。小狐貍剛剛好，就被大人那伙人發(fā)現(xiàn)了.初玉她娘又是一陣歇斯底里的咆哮，然后就到晚上她家的院子里，大狐貍被捆，然后初玉她娘要處死她還是怎么滴，結(jié)果研依就求情，可能是說大狐貍救了她吧。然后大狐貍就被放了，大狐貍，研依，初玉娘三個(gè)在房里又爭(zhēng)執(zhí)起來了。大狐貍說道研依一些事吧，然后初玉娘就很氣，但是也引起她的懷疑，她懷疑研依附身在初玉身上了。然后晚上偷偷跑到初玉房里找東西，終于把研依的鈴鐺找到了。第二天研依醒了就找鈴鐺，這個(gè)時(shí)候初玉娘進(jìn)來就問他是不是找鈴鐺這些，而且不給她，還把她遺落在茅屋里德那個(gè)玉佩給她。研依沒有鈴鐺就很不對(duì)近，然后跑去找大狐貍她娘的懷疑有點(diǎn)確定了。初玉她娘就找來舞女來驅(qū)除研依，而大狐貍引出了初玉的靈魂，要收復(fù)初玉的靈魂。在這時(shí)那個(gè)道士出現(xiàn)，和那個(gè)萬仙(千浩振 飾)，她變身殺了他們，萬仙不知怎么死而復(fù)活了，而且眼睛發(fā)白。另一邊，研依聽著舞女的音樂，回憶起了大人殺她的時(shí)候，正巧打狐貍和大人也來了，初玉解開繩子，拿劍刺了大人，并露出了狐貍眼睛和牙齒。