九尾狐將萬(wàn)仙(千浩振 飾)給妍依的銅錢還回去，感覺(jué)到萬(wàn)仙的古怪，對(duì)其十分戒備。妍依去見(jiàn)正奎(李敏豪 飾)，妍依對(duì)正奎說(shuō)自己有怪病，不能再見(jiàn)她。正奎說(shuō)不論妍依什么樣都要永遠(yuǎn)在一起。正奎落水，妍依為救他激發(fā)出狐妖之力而變形，正奎大驚失色，落荒而逃。初玉恍惚中見(jiàn)到已死的大伯，催她上船走。妍依將正奎看到她半獸模樣的事情告訴了母親，九尾狐要除掉正奎，妍依苦苦哀求。妍依熬夜趕制壽衣。初玉神智不清，跑進(jìn)妍依住處，試穿壽衣，嚇壞眾人。初玉父親不忍傷害妍依，逼問(wèn)萬(wàn)仙其他能救女兒的方法。他在市集上遇見(jiàn)神醫(yī)，經(jīng)神醫(yī)診斷，萬(wàn)年三紅菇成了眾人的希望。初玉父親出發(fā)尋藥，次日就是取妍依肝臟的日子，大夫人已暗自下了決心。九尾狐母女準(zhǔn)備離開(kāi)之際，除妖人又來(lái)找九尾狐，在萬(wàn)仙咒文的幫助下，九尾狐被沉入水中。