蔣介石(曹磊 飾)仍以總司令名義發(fā)文稱軍務(wù)繁忙無暇回武漢復(fù)命，待北閥勝利之后再進(jìn)行商榷。眼看蔣介石已如脫韁野馬無法控制，此時(shí)中執(zhí)委只有寄希望于汪精衛(wèi)回國(guó)之后事情會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。就在大家把希望寄予汪精衛(wèi)身上時(shí)，唯獨(dú)周恩來(郭廣平 飾)慧眼獨(dú)具，他早看出在蔣介石心里汪精衛(wèi)根本沒有份量。蔣介石聲稱他為了國(guó)民黨不被共產(chǎn)黨赤化含垢隱忍多年，如今武漢政府非但不理解，還聽人教唆背后下刀，他已經(jīng)到了忍無可忍的地步，從今往后將以本來面目示人。他下令組建上海臨時(shí)政治委員會(huì)，將上海的軍權(quán)、財(cái)權(quán)、政權(quán)全部掌握，同時(shí)公布戰(zhàn)時(shí)戒嚴(yán)條例，嚴(yán)禁罷工、集會(huì)、游行。蔣介石拉攏汪精衛(wèi)對(duì)抗武漢國(guó)民政府失敗后，其反革命嘴臉徹底暴露，他公然叛變革命，發(fā)布了清黨、分共密令，反動(dòng)分子與各地流氓團(tuán)體散發(fā)掃革命傳單，煽動(dòng)民眾反對(duì)共產(chǎn)黨。朱德(周惠林 飾)派出軍官教育團(tuán)官兵走上街頭抓捕反動(dòng)分子。郭沫若準(zhǔn)備書寫檄文《請(qǐng)看今日之蔣介石》，讓蔣介石的反革命嘴臉大白于天下。一九二七年四月六日，中國(guó)共產(chǎn)黨創(chuàng)始人之一杰出的無產(chǎn)階級(jí)革命家李大釗同志不幸被捕。黑幫頭目杜月笙(于震 飾)參與蔣介石的反革命行動(dòng)，用卑鄙手段誘捕了上海總工會(huì)委員長(zhǎng)汪壽華，當(dāng)夜冒雨將汪壽華押送到滬西楓林橋附近活埋。一九二七年四月十二日，杜月笙組織上海青紅幫流氓分子冒充工人襲擊工人糾察隊(duì)，蔣介石即以制止工人內(nèi)訌為借口，調(diào)集軍隊(duì)收繳雙方武器，全市兩千七百多名工人糾察隊(duì)隊(duì)員被解除武裝，上海總工會(huì)被軍警、流氓和黨棍所占領(lǐng)，又派軍警機(jī)槍掃射游行人群，死傷者無數(shù)，史稱“四·一二”反革命政變。四月十三日上午十時(shí)，為抗議國(guó)民黨反動(dòng)派屠殺工人群眾的血腥暴行，上海數(shù)萬(wàn)名工人走上街頭請(qǐng)?jiān)甘就?，不料突遭反?dòng)軍警機(jī)槍掃射，死者數(shù)百，傷者無數(shù)，寶山路上血流成河。一九二七年四月十五日廣州發(fā)動(dòng)反革命政變，鄧培、肖楚女、熊雄、李啟漢等兩千多名共產(chǎn)黨員和革命群眾慘遭殺害。昔日革命大本營(yíng)廣州瞬間被淹沒在一片血海之中。蔣介石下令發(fā)布秘字第一號(hào)令要求各清黨區(qū)域?qū)颤h分子絕不能手軟，既然臉皮已經(jīng)撕破則一不做二不休把上海搞成一個(gè)清黨模范區(qū)。周恩來在特殊時(shí)期擔(dān)負(fù)著整個(gè)上海黨組的工作，他下令成立一個(gè)特別的部門以消除一切有可能給共產(chǎn)黨帶來?yè)p失的危險(xiǎn)因素。國(guó)民黨中央機(jī)關(guān)設(shè)在武漢，四一二蔣介石發(fā)動(dòng)反革命政變后，中共中央機(jī)關(guān)也秘密撤到了武漢，四月二十七日國(guó)民黨中執(zhí)委發(fā)出命令斥責(zé)四一二大屠殺罪行，宣布開除蔣介石黨籍，撤除其總司令職務(wù)并通緝抓捕。林伯渠、鄧演達(dá)、宋慶齡(陳依莎 飾)、何香凝等人聯(lián)名發(fā)出討蔣通電，四月二十三日武漢十萬(wàn)群眾走向街頭舉行討蔣示威大游行。毛澤東(黃海冰 飾)憂心共產(chǎn)黨如果再抓不住槍桿子的話前途堪憂，在他看來一個(gè)政黨和槍桿子的關(guān)系就如老鷹和爪子的關(guān)系，如果老鷹沒有了爪子那還能是鷹嗎？他可惜陳獨(dú)秀(畢彥君 飾)連這么淺顯的道理也看不明白。中國(guó)共產(chǎn)黨第五次全國(guó)代表大會(huì)于一九二七年四月二十七日至五月九日在武昌召開。葉劍英(李吉昌 飾)拒不執(zhí)行朱培德反黨清共的命令，發(fā)布反蔣通電，與以蔣介石為首的南京政府劃清界限，并率先簽名。蔣介石無法相信他一向倚重的葉劍英會(huì)反對(duì)自己，下令立即抓捕葉劍英。