許曼華約見了江波(杜淳 飾)，正告他“池田事件”后果嚴(yán)重并拖出了自己的計(jì)劃：補(bǔ)拍一張池田替身的照片，在照片上做技術(shù)處理，第二天照片見報(bào)，這樣那個(gè)替身就成了這場桃色事件的主角。嬌妮(屈菁菁 飾)報(bào)告軍統(tǒng)內(nèi)部有日本特務(wù)機(jī)關(guān)的臥底，望軍統(tǒng)速查。尤佳麗(朱虹 飾)以尋找池田需要事件為由要求日本駐滬武官本田將軍命令海軍陸戰(zhàn)隊(duì)不要貿(mào)然展開大規(guī)模行動(dòng)。老K(楊樹泉 飾)約見江波，商量用池田交換康瑛(阿斯茹 飾)的計(jì)劃，老K不同意將池田交給許曼華，要求把這個(gè)池田一直掌握在江波手中。江波再次見到池田，告訴他正在實(shí)施交換人質(zhì)的事，江波還為池田做了一份被俘以后的假經(jīng)歷，以換取池田的配合，江波從池田那里了解到了日本海軍進(jìn)攻上海的詳細(xì)計(jì)劃，他把這一計(jì)劃交給了宣子奇(周明汕 飾)。黃龍會(huì)得到一個(gè)乞丐（洪爾貴）的密報(bào)，說是在郊外野廟中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)日本人，刀疤臉帶人直撲野廟，發(fā)現(xiàn)這個(gè)日本人正是池田，正要興沖沖的帶走時(shí)保安團(tuán)的士兵圍了上來，把黃龍會(huì)的人和池田一并拿下。