一起意外事件，使權(quán)占義放下皮影，《清明上河圖》才未被發(fā)現(xiàn)。董慶(任天野 飾)審訊老鴇一無所獲，他分析了孫繼海搶畫時的逃跑路線，并沿途查尋，碰到放牛娃果果，果果說他看見有人撿畫，董慶異常驚喜。命人帶放牛娃滿西安辨認(rèn)撿畫人。孟秋水(梁馨 飾)自信能很快拿到《清明上河圖》。她清楚，董慶負(fù)責(zé)此案，只要粘上董慶，便可達(dá)到螳螂撲蟬黃雀在后的目的。原來在北京“二一.九”學(xué)生運(yùn)動時，上司命孟秋水接近愛國青年，作好長期潛伏的準(zhǔn)備，她曾救董慶的命，放牛娃與魏居倉擦肩而過。深宅大院的楊云馨聽說關(guān)清書(亓亮 飾)酷愛皮影戲，便專程上門拜訪。楊云馨是留學(xué)日本的化學(xué)碩士，回國后因找不到合適的工作，轉(zhuǎn)而收藏民間藝術(shù)品。紅紅和關(guān)清書的演唱，令她拍案叫絕，她欲收購關(guān)清書的皮影，被對方拒絕。而對漂亮人，關(guān)清書口若懸河，談詩論畫，故意在楊云馨面前顯擺。楊云馨更顯才學(xué)，反而使關(guān)清書捉襟見肘。分手之時，關(guān)清書約楊云馨去明月齋賞畫，并言到時她可對權(quán)占義說他們是師徒。西安名流以云集明月齋，眾人興致勃勃地玩著王維的扇。權(quán)占義請關(guān)清書和紅紅唱皮影，生活無著的關(guān)清書自然答應(yīng)。他和紅紅抬著藏有《清明上河圖》的箱子到了明月齋。權(quán)苑見關(guān)清書唱的精彩，甚是著迷，她拿著王維的畫扇請關(guān)清書欣賞，以靠進(jìn)對方。楊云馨也在一旁觀看，忽然，她覺得權(quán)占義極眼熟，眼前閃過父母的照片。這時，關(guān)清書失手燒了畫扇，全場愕然。學(xué)畫之人自知王維的畫是何等貴重，關(guān)清書驚慌失措。權(quán)占義言這是王維絕無僅有的一柄畫扇呀。眾人紛紛指責(zé)關(guān)清書。關(guān)清書羞愧難當(dāng)、無地自容。楊云馨卻發(fā)現(xiàn)權(quán)占義的畫扇原來竟是外公制作的贗品。雖然她不明白權(quán)占義為什么跑到西安開字畫鋪，但卻勾起她不堪回首的往事，權(quán)占義拿的畫扇，是父親和母親的定情信物，外公制作了同樣的兩柄畫扇，父親和母親各持一柄，但父親拋棄了母親。母親生下她后不久，便郁郁而死，楊云馨決定復(fù)仇。當(dāng)她確信權(quán)占義就是她父親時，便嘲弄對方，替關(guān)清書解圍。權(quán)占義大為驚訝，想不到西安竟有如此才女，關(guān)清書很是感激楊云馨，出門后他先叫黃包車送紅紅攜皮影箱子回妓院，又叫了輛黃包車送楊云馨，車夫有病，他竟然親自為楊云馨拉車。權(quán)占義覺得楊云馨長的極像自己的前妻，他派權(quán)苑接近楊云馨，以打探楊云馨的底細(xì)，權(quán)苑一無所獲。楊云馨卻從權(quán)苑口中知道了權(quán)占義想得《清明上河圖》的目的。楊云馨大驚。