出于保密的考慮，梁宏名義上是被派往蘇中前線，而實(shí)際上他在南通附近隱蔽了幾天便潛入上海。梁宏(范云洪集的父親范金生是上海幫會(huì)組織《義展堂》的堂主，由于輩分關(guān)系，他和上海灘的黑幫老大黃金榮、杜月笙、張嘯林等私交都不錯(cuò)。范金生此人頗有具愛(ài)國(guó)心，不愿與日本人合作，在八·一三之后便避居澳門。梁宏從小與父親不和，15歲便離家去日本留學(xué)，華北淪陷后回國(guó)，七七事變后投身抗日活動(dòng)并參加新四軍。此次來(lái)上海，他正是打算利用家庭背景和他的小老大身份，盡快開(kāi)展工作，因?yàn)檠巯氯毡救嗽谏虾５膬蓚€(gè)得力干將-偵緝科科長(zhǎng)馬浮根(姚安濂 飾)和巡防團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)黃元龍(程思寒 飾)，都是范金生義展堂的弟子。

黃元龍的巡防團(tuán)在吳淞口碼頭上截獲了一批盤(pán)尼西林，這批貨其實(shí)是重慶方面采購(gòu)的。軍統(tǒng)局馬上指示其上海站負(fù)責(zé)人徐曼麗(桑葉紅 飾)設(shè)法找回藥品，不惜重金贖買。徐曼麗的公開(kāi)身份是上海有名的交際花，和軍、政、警、憲、特各路人物都有關(guān)系，還和馬浮根合伙做生意。馬浮根對(duì)徐曼麗是又依賴又懼怕，依賴的是徐的關(guān)系和金錢，懼怕的是軍統(tǒng)的暗殺手段。雖然表面上馬對(duì)徐是俯首帖耳，但背地里經(jīng)常暗算徐。徐假托有西北買主愿出高價(jià)購(gòu)買盤(pán)尼西林，指使馬暗中劫走了這批藥品并干掉了運(yùn)送藥品的巡防團(tuán)團(tuán)副劉金貴。