東北大學(xué)開學(xué)典禮，柳葉兒、徐世良等人的計劃未能實施，但是他們的愛國心震撼了張學(xué)良(胡軍 飾)，使張學(xué)良更加堅定自己“抵抗倭寇、復(fù)土還鄉(xiāng)”的愿望。張學(xué)良前往南京參加會議，會后蔣介石(鄭玉 飾)與其談心，暗中試探張學(xué)良剿共決心。張學(xué)良看望宋美齡，并與宋美齡一起追憶二人早年相識后的美好時光。東北軍軍長王以哲在前線與紅軍達成?；饏f(xié)議，并打假仗向紅軍贈送武器彈藥。張學(xué)良返回陜西，與李克農(nóng)為首的中共代表團進行談判。