東北軍六一九團(tuán)奉命接管十七路軍駐守的煤礦，十七路軍軍官馮欽哉下令炸礦泄憤，遭到楊虎城(劉交心 飾)的訓(xùn)斥。楊虎城前往張學(xué)良(胡軍 飾)處道歉，并得知中央憲兵團(tuán)在其中陰謀挑撥。此時(shí)，中央紅軍也已到達(dá)陜北，國(guó)民政府命令張學(xué)良即刻向陜北進(jìn)攻。不料遭到紅軍的猛烈反擊，損失慘重，六一九團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)高福源兵敗欲逃，摔下山崖，后被紅軍俘獲。原東北大學(xué)的學(xué)生為追隨張學(xué)良校長(zhǎng)，乘火車前往西安。