1948年秋天，中國人民解放軍向蔣介石(馬曉偉 飾)集團(tuán)的國民黨軍發(fā)起了大決戰(zhàn)，第四野戰(zhàn)軍占領(lǐng)沈陽，東北全境解放。為了迎接新中國的誕生，中國共產(chǎn)黨在毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)的領(lǐng)導(dǎo)下在外交戰(zhàn)線上也開始破冰之旅。南京美國大使館，美駐華大使館秘書傅涇波急急忙忙地敲開大使司徒雷登的門，說是沈陽解放軍闖進(jìn)他們在沈陽的總領(lǐng)事館。司徒雷登馬上回電沈陽總領(lǐng)事館，稱此事涉及美國尊嚴(yán)，絕不讓步。沈陽軍管會(huì)副主任伍修權(quán)(周建鵬 飾)來到美駐沈陽總領(lǐng)事館，要求他們交出電臺(tái)。瓦爾德拒絕交出電臺(tái)，聲稱使用的電臺(tái)是美國政府的財(cái)產(chǎn)，再者電臺(tái)若被沒收，他們無法與外界聯(lián)系。伍修權(quán)說明十六日對(duì)各國領(lǐng)事館發(fā)出的通知并不是說沒收，而是代管，明天中午一點(diǎn)他若還不交出電臺(tái)，只能派人來取。在河北西柏坡的毛澤東聽說了沈陽之事，笑著說伍修權(quán)這回是鐵了心。周恩來(孫維民 飾)據(jù)情報(bào)所知，領(lǐng)事館里很多所謂的外交人員，都是美國中情局和軍方特工人員。毛澤東馬上回電解放區(qū)政府和美國政府并無外交關(guān)系，對(duì)舊領(lǐng)事館在國民黨政府所取得的一切權(quán)利均不承認(rèn)。瓦爾德在一張紙上寫下一個(gè)人的名字，讓傅涇波找到此人就說他會(huì)寫一封信親手轉(zhuǎn)交給周恩來本人。美國總領(lǐng)事館阻止軍管會(huì)沒收電臺(tái)，毛澤東擔(dān)心他們讓步的話，這些西方國家就會(huì)氣焰大漲，得寸進(jìn)尺，今后的外交會(huì)陷入極大的被動(dòng)。周恩來則擔(dān)心軍管會(huì)強(qiáng)行進(jìn)入美國領(lǐng)事館沒收電臺(tái)，美方會(huì)在國際上大造輿論，必然會(huì)造成所有的外國駐華機(jī)構(gòu)的恐慌。這一局的博弈，無論什么結(jié)果，美國人都要當(dāng)贏家。毛澤東回電美領(lǐng)事館拒不交電臺(tái)，這是逼他們?nèi)腽^搶取。伍修權(quán)在領(lǐng)事館搜到七個(gè)電臺(tái)，瓦爾德先生很憤怒，放言要開新聞發(fā)布會(huì)向全世界揭露中國政府的暴行。伍修權(quán)可是求之不得，他們在領(lǐng)事館搜到了七個(gè)電臺(tái)，試問一個(gè)領(lǐng)事館怎么需要這么多電臺(tái)，同時(shí)還抓捕了幾位瓦爾德的朋友，他們是領(lǐng)事館的?？?，另外一個(gè)身份則是國民黨保密局沈陽站顧問，既然瓦爾德要開新聞發(fā)布會(huì)上，那就將這些全部公布出去。瓦爾德聽了立馬慫了，乖乖接受懲罰。何子楓(楊奇鳴 飾)是一名王牌特工，保密層級(jí)為最高級(jí)別，知道他的人算上毛澤東和周恩來一共才五個(gè)。何子楓來軍管會(huì)向伍修權(quán)報(bào)到，這次保密局沈陽站全軍覆沒，何子楓可是最大功臣。伍修權(quán)要為何子楓擺慶功酒，然后告知周恩來點(diǎn)名要何子楓去西柏坡的中央外事組報(bào)到。國民黨保密局局長毛人鳳因保密局沈陽站全軍覆沒被蔣介石罵得狗血淋頭，于是決定啟用海云天(宋禹 飾)這條線。何子楓來西柏坡外事組報(bào)到，在歡迎會(huì)上見到外事組的翻譯凌玥(趙秦 飾)，彼此都很震驚，四目相對(duì)無言，原來他們曾經(jīng)是戀人。聚會(huì)結(jié)束后，何子楓叫住凌玥，問她這些年過得如何，想要解釋當(dāng)年的事。凌玥不想聽，因?yàn)楹巫訔魈毓ど矸萁饷芰耍斫夂巫訔鳟?dāng)年的苦衷。凌玥還告訴何子楓她結(jié)婚了，愛人是部隊(duì)的。1949年元旦，西柏坡的居民載歌載舞迎接新年到來之際，毛澤東發(fā)表了將革命進(jìn)行到底的新年賀詞，中國人民解放軍向盤踞在淮海和平津的國民黨軍隊(duì)發(fā)起了總攻。南京蔣介石官邸，聽到廣播的蔣介石很激動(dòng)，兒子蔣經(jīng)國(趙凱 飾)認(rèn)為目前中國的棋并不是他們與中共的角逐，實(shí)際上是美國和蘇聯(lián)兩股勢力在中國角逐，得到在中國的既得利益。蔣介石擔(dān)心斯大林和毛澤東會(huì)搞在一起，蔣經(jīng)國覺得斯大林高深莫測，但毛澤東不是斯大林心目中中共理想的人選。斯大林給周恩來發(fā)來電報(bào)，說是中國革命正處在決定性的關(guān)頭，毛澤東作為最高統(tǒng)帥不必采訪。蘇聯(lián)政府還傳來一封國民黨政府給蘇共中央的意見，毛澤東讓周恩來建議蘇聯(lián)拒絕國民黨的建議，應(yīng)當(dāng)理直氣壯地戳穿國民黨的和平騙局。斯大林同意毛澤東的意見，并派米高揚(yáng)去中國當(dāng)面向毛澤東解釋他們的意圖。蘇聯(lián)駐華大使羅申向斯大林遞交了一份報(bào)告，認(rèn)為毛澤東不可信任，很有可能成為亞洲的鐵托，斯大林交代羅申密切關(guān)注中國局勢發(fā)展。1949年1月10日，淮海戰(zhàn)役取得全面勝利。1949年1月15日，天津解放。蔣介石決定下野，蔣經(jīng)國勸父親三思，蔣介石心意已決，安排蔣經(jīng)國馬上去臺(tái)灣，協(xié)同成誠一起布局，并且把中央銀行里八十萬兩黃金運(yùn)往臺(tái)灣，以備最后不測之需。毛澤東問龔鵬對(duì)已經(jīng)公布的外交政策有什么看法，龔鵬正講她的看法，這時(shí)凌玥跑來稱米高揚(yáng)馬上到了，毛澤東于是讓龔鵬對(duì)外交有什么想法隨時(shí)找他。1949年1月31日，北平和平解放，這可是世人矚目的一件大事，朱德(王伍福 飾)認(rèn)為不能悄悄換防，應(yīng)該搞個(gè)入城閱兵式，并且要從東交民巷經(jīng)過，振一振中國解放軍的雄風(fēng)，讓帝國主義者知道中國民族任人欺辱的年代已經(jīng)一去不復(fù)返。華盛頓白宮，美國總統(tǒng)杜魯門在中國閱兵式影片上看到展示的坦克大炮都是他們?nèi)ツ曜钚略o蔣介石的武器，現(xiàn)在全都武裝了共產(chǎn)黨人，實(shí)在是太可笑。美國國務(wù)卿艾奇遜建議杜魯門可以和中國共產(chǎn)黨接觸。米高揚(yáng)回到蘇聯(lián)告訴斯大林，這次見面毛澤東給他印象很強(qiáng)烈，他覺得毛澤東是可以信任的。