司徒大使與黃華(王之民 飾)舉行會談，指出隨著形勢的發(fā)展，美國也很想建立與中共的正常聯(lián)系，但是中共必須按照國際慣例，承認此前中國政權(quán)與美國簽定的條約。黃華反駁了這個說法，指出如果是在炮艦威脅下簽定的條約，那么他們一概不予承認。如果美國方面真有誠意，就應(yīng)該先把滯留在青島附近的美國軍艦撤離，司徒狡辯說他們是為保護僑民所用，黃華認為這個說法不符合事實，早先這些軍艦還運送物資到東北，支援國民黨與解放軍交戰(zhàn)，還運到上海物資，司徒大使被駁斥地體無完膚。

毛澤東(唐國強 飾)感嘆黃華和司徒大使的會談進展順利，認為接下來將會談到對日和約和臺灣問題，希望讓國際社會都知道，解放軍即將消滅蔣介石(馬曉偉 飾)政權(quán)，不要再和這個政權(quán)再有任何聯(lián)系。

司徒大使告訴黃華，讓美國斷絕和國民黨的關(guān)系，不如讓中國接受美國的經(jīng)濟援助更加務(wù)實，還詢問今后中國的政治路線所采取的形式。黃華正告他將由中國人民決定自己的各項發(fā)展道路，其他國家無權(quán)干涉。

毛澤東接到司徒雷登的抗議，叫囂中共近來的外交動向讓許多人很不安，橫加指責中共對經(jīng)濟方面的闡述會干擾同美國發(fā)展貿(mào)易，毛澤東早已洞悉美國的狼子野心，就是想以經(jīng)濟援助為切入口，進而干涉中國內(nèi)政、控制中國。周恩來(孫維民 飾)還向毛澤東匯報了司徒雷登的來訪企圖，想讓中國對他發(fā)出邀請，還想搭乘在南京的美軍飛機來北平。鑒于他的外交身份，毛澤東堅決不同意美國飛機在北平?？浚辉试S司徒雷登以個人的名義來訪，坐中國的火車過來。

周恩來接著向毛澤東透露了一個好消息，斯大林已經(jīng)撤回了在國民黨政權(quán)里的大使羅申，還邀請劉少奇(郭連文 飾)秘密訪問蘇聯(lián)，毛澤東大喜過望，明白對方也是看到他們解放全國的大局已定，所以態(tài)度發(fā)生了改變。于是緊急召集了政治局會議，專門研究劉少奇出訪蘇聯(lián)的事宜。

劉少奇告訴斯大林，中國并沒有急于得到帝國主義國家的承認，而是決定對蘇聯(lián)采取一邊倒的政策，希望站在蘇聯(lián)這一邊。斯大林非常贊成這個一邊倒的做法，建議中共不要等到華南全部解放了，可以提前宣布成立新政權(quán)了，反正國民黨政權(quán)已經(jīng)癱瘓。另外決定對中共援助三億美元，和援助東歐的貸款年利率2%不同，只收中國1%，斯大林按照少奇的建議，還將援助最先進的武器給中國，幫助解放軍建立海軍和空軍，并建立培養(yǎng)干部的學(xué)校。劉少奇十分高興，再三感謝蘇聯(lián)這個老大哥，滿載勝利的成果返回中國。消息傳到北京，毛澤東很高興，但是還是決定按照蘇聯(lián)給東歐援助的貸款利率，執(zhí)行2%，不想欠蘇聯(lián)的人情。

毛人鳳告訴海云天(宋禹 飾)，美國人正在想放棄他們國民黨，司徒大使正在和中共接觸，讓他去美國阻止這件事，采取賄賂的手段，游說議院們在議會內(nèi)形成了一個強大的親蔣集團，他們與蔣介石有著千絲萬縷的利益關(guān)系，足以對美國總統(tǒng)杜魯門的對華政策產(chǎn)生壓力。

司徒大使后悔要和中共高層取得聯(lián)系了，本來他是想改變毛澤東的政治路線，可是他委托陳銘樞轉(zhuǎn)交的口信很失望，毛澤東并沒有打算改變自己的政治路線。杜魯門也改變了主意，指示司徒雷登暫緩接觸中共高層，因為他不想給大家一個出爾反爾的印象，一開始他是極力反共的，現(xiàn)在又積極接觸中共，很不合適。

1949年6月，中共中央進駐中南海，與此同時，蔣介石也到了臺灣著名的草山，蔣介石覺得名字有些落草為寇的意思，于是改成陽明山，表達了自己東山再起的雄心，總有一天要撥云霧見天日。

有消息說美國的遠東司和聯(lián)合國司提出議案，建議聯(lián)合國托管臺灣，蔣介石認為無非就是美國人想借機霸占臺灣，毛澤東知道消息后指責美國亡華之心不死。

蔣介石發(fā)表聲明，希望美國阻止中共政權(quán)得到國際承認，杜魯門擔心國際上的國家與中共建立關(guān)系，讓美國失去對這些國家的控制，于是極力反對承認中共政權(quán)。不久，蔣介石果然收到了效果，不僅如此，還得到了美國先進武器的支援，但是蔣介石清楚美國并不是保護臺灣，而是要在臺海地區(qū)保持一種軍事力量的平衡。