宮庶(孫斌 飾)暗中處理電臺(tái)引出曹依非特務(wù)刺殺高官失誤劫持鄭耀先(柳云龍 飾)

江心(殷飛 飾)奉命故意將中統(tǒng)那邊派人過來，結(jié)果遭遇墜機(jī)的事告訴了鄭耀先，但鄭耀先表現(xiàn)得卻相當(dāng)沉穩(wěn)，一副事不關(guān)己的模樣，江心覺得很是詫異。其實(shí)，此時(shí)的鄭耀先也已經(jīng)感覺到了危機(jī)，接頭人遲遲沒有動(dòng)靜，他擔(dān)心情況有變，決定先將秘密電臺(tái)處理掉，而第二天就是延安方面組織的文藝匯演，鄭耀先就決定選在那個(gè)時(shí)候動(dòng)手。

文藝匯演開始后，宮庶先是裝成在臺(tái)下攝影的模樣，不停地走來走去，徘徊了一會(huì)之后，就離開了現(xiàn)場，暗中盯著他的兩個(gè)便衣偵查員連忙悄悄跟了上去。宮庶帶著攝影機(jī)來到了后臺(tái)，趁人不注意悄悄將攝影機(jī)里的秘密電臺(tái)藏在了演員的戲服里，然后又裝模作樣地采訪起了演員。無巧不巧的，宮庶采訪的女演員正好就是中統(tǒng)安插在延安的女特務(wù)延娥(齊襄 飾)，她的本名叫做曹依非。

延娥假裝不好意思地不肯接受采訪，后臺(tái)負(fù)責(zé)人見到后就過來趕宮庶出去，宮庶故意不肯，與他起了沖突，又裝作在推搡間不小心將攝影機(jī)摔在了地上。他抱起被摔壞的攝影機(jī)嘟嘟囔囔地離開了后臺(tái)，出門后正好遇到了韓冰(羅海瓊 飾)，便又煞有介事地向她告了一狀。

機(jī)警的韓冰聞言立刻就察覺了異常，她知道宮庶一定是將電臺(tái)藏起來了，便又帶著宮庶到了后臺(tái)，假裝尋找被摔壞的攝影機(jī)零件，并下令封鎖后臺(tái)，不準(zhǔn)人隨意進(jìn)出?？墒墙?jīng)過一番搜查，卻什么都沒有找到，韓冰以為電臺(tái)還在攝影機(jī)里面，于是便將宮庶和鄭耀先都帶到了公安局審問。

鄭耀先斷定宮庶一定已經(jīng)將電臺(tái)處理掉了，便假裝淡定地與韓冰周旋了一番，韓冰想要搜查攝影機(jī)，鄭耀先卻提醒她，自己是受國際公約保護(hù)的記者，韓冰從他的反應(yīng)中推測出電臺(tái)恐怕已經(jīng)不在攝影機(jī)內(nèi)，猶豫了一下便讓人將鄭耀先和宮庶他們放了回去，她不能因?yàn)檫@件事授人以柄，給國民黨進(jìn)攻延安的借口。

原來，秘密電臺(tái)早就已經(jīng)被延娥發(fā)現(xiàn)，并趁著無人注意的時(shí)候?qū)⑵滢D(zhuǎn)移出去藏了起來。當(dāng)延娥將電臺(tái)在一座新墳前挖了個(gè)坑藏好，剛想要回去時(shí)，正好遇到了化妝成邊區(qū)百姓的趙長林。趙長林憑借之前見過的照片，很容易便認(rèn)出了延娥，與她接上了頭。趙長林讓延娥帶著自己去尋找共產(chǎn)黨的大官，可是延娥認(rèn)識(shí)的人很有限，只跟趙長林說，只要看到騎著馬，歲數(shù)比較大，而且身后跟著警衛(wèi)員的人，那就是共產(chǎn)黨的大官。趙長林在望遠(yuǎn)鏡中恰好看到了后勤負(fù)責(zé)喂馬的馬軍騎著陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)的馬，帶著一個(gè)小戰(zhàn)士經(jīng)過，便以為他是個(gè)大官，遂下令將其一槍爆了頭。

馬軍與陳國華是一起從長征路上出生入死過來的，兩人的感情非比一般，馬軍犧牲后，陳國華悲痛萬分，發(fā)誓要為他報(bào)仇。恰在此時(shí)，鄭耀先去采訪印刷廠時(shí)因?yàn)槟蚣钡揭巴庑〗?，被趙長林他們幾個(gè)給劫持了，有人看到了這一幕，告訴了宮庶，宮庶聞言十分焦急，便去找韓冰質(zhì)問。韓冰將這件事向上反映了以后，陳國華為了給馬軍報(bào)仇，便下令借此良機(jī)將鄭耀先一并除掉，韓冰卻覺得這么做不妥，想要說服陳國華收回成命。此時(shí)，八路軍戰(zhàn)士已經(jīng)奉命包圍了趙長林他們，趙長林讓鄭耀先喊話，讓八路軍給自己讓開一條道路，卻遭到了對(duì)面猛烈的火力掃射。