老K(楊樹泉 飾)怒打了江波(杜淳 飾)以后回到住地，眼前的情景令他大吃一驚，渾身是傷的康瑛(阿斯茹 飾)就坐在屋里，原來康瑛被送回日本海軍醫(yī)院后，尤佳麗(朱虹 飾)突然將其帶走，進入市區(qū)后尤佳麗令康瑛下車并告訴她你自由了，這就是康瑛脫險的蹊蹺經過。老K對康瑛突然的歸來產生了懷疑，決定對其審查。

尤佳麗與其父通話了解國民黨政府外交部亞洲司司長高崇武與日本紡織協會會長船津一郎將舉行會談的情報，滕謙找到汪丕夫問及此事，汪只承認會談的存在，但沒有透露會談地點。

康瑛與老K進行了推心置腹的交談，并回憶起為了江波更好的潛伏敵營而犧牲了的江大伯、老莫頭等同志，老K聽后有所觸動。

滕謙根據K機關的種種跡象判斷出“高船會談”的地點是在上海近郊的殿山湖附近，外圍警戒由江波率領保安三團負責。

姚剛向病重的江波坦白了自己軍統的身份，并表示由于江波人格的感染他決定放棄軍統，聽從江波的指揮。

宮西中一來到江波的住地送來一封信，江波打開后大驚失色，這是當年只有他和滕玉蓮之間使用的密信。